Doo Prime 9月4日：預(yù)測(cè)下周，從這兩條主線出擊

Doo Prime 9月4日：預(yù)測(cè)下周，從這兩條主線出擊

各位投資者朋友，大家好，今天是周日！

本周的大盤(pán)表現(xiàn)的并不理想，外有關(guān)于加息的激進(jìn)表態(tài)，內(nèi)有各地的疫情爆發(fā)，在多方合力的影響下，大盤(pán)這輪風(fēng)格轉(zhuǎn)化，讓很多人都摸不著頭腦。但是，對(duì)于近期的調(diào)整我們其實(shí)是并不擔(dān)憂的，我反而認(rèn)為經(jīng)過(guò)七八月份的調(diào)整，接下來(lái)有望迎來(lái)金九銀十行情。


因?yàn)橐咔橹皇且粫r(shí)的，相信還是會(huì)得到有效控制，另一方面，九月作為業(yè)績(jī)真空期，業(yè)績(jī)雷該暴的早就暴了，算是利空出盡，在穩(wěn)增長(zhǎng)政策即將陸續(xù)出臺(tái)的背景下，市場(chǎng)繼續(xù)下跌的空間有限。我們要做的就是提前做好準(zhǔn)備，迎接接下來(lái)的行情。


而市場(chǎng)的機(jī)會(huì)又該如何把握呢？我認(rèn)為可以從以下兩個(gè)大的方面去著手：


一是波段成長(zhǎng)股，即新半軍和汽車零部件，近期大盤(pán)調(diào)整的時(shí)候，這些成長(zhǎng)賽道股，紛紛經(jīng)歷了一輪調(diào)整，有些板塊和個(gè)股已經(jīng)調(diào)整到了較低的位置，具備了一定的價(jià)值。能源危機(jī)的持續(xù)，表明新能源仍然具有較高的投資價(jià)值。據(jù)央視網(wǎng)報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月2日，法國(guó)經(jīng)濟(jì)和金融部表示，一年以來(lái)，法國(guó)政府為應(yīng)對(duì)能源危機(jī)帶來(lái)的油氣和電力價(jià)格上漲，采取了限價(jià)和補(bǔ)貼措施，已花費(fèi)約240億歐元的財(cái)政預(yù)算，約合法國(guó)民生產(chǎn)總值的1%，預(yù)計(jì)這個(gè)數(shù)字還將繼續(xù)上升。同時(shí)，作為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的一環(huán)，下半年關(guān)于汽車消費(fèi)的扶持政策仍然不會(huì)放松，所以這一塊還是有有較好的機(jī)會(huì)。


二是短線題材股，即通信/衛(wèi)星導(dǎo)航、消費(fèi)、金融地產(chǎn)。首先是衛(wèi)星導(dǎo)航這一塊，9月2日，華為終端官方微博發(fā)布一則Mate50系列相關(guān)的消息系列發(fā)布預(yù)熱視頻。華為常務(wù)董事、終端業(yè)務(wù)CEO余承東稱，華為Mate50在通訊技術(shù)上有一個(gè)新的突破——“向上捅破天”。有媒體報(bào)道，華為Mate50將支持衛(wèi)星通信，另外，針對(duì)“向上捅破天”的技術(shù)華為一內(nèi)部人士證實(shí)，9月6日發(fā)布的Mate50確實(shí)將支持衛(wèi)星通信，這意味著華為將搶先蘋(píng)果在手機(jī)上實(shí)現(xiàn)衛(wèi)星通訊。無(wú)獨(dú)有偶，蘋(píng)果近日正式發(fā)布邀請(qǐng)函，官宣將于北京時(shí)間9月8日凌晨1點(diǎn)正式召開(kāi)秋季新品發(fā)布會(huì)，屆時(shí)將會(huì)發(fā)布會(huì)iPhone14系列新品，有市場(chǎng)人士預(yù)計(jì)iPhone14或?qū)⒅С中l(wèi)星通信。兩大巨頭同時(shí)支持衛(wèi)星通信，毫無(wú)疑問(wèn)，這對(duì)通信/衛(wèi)星導(dǎo)航來(lái)說(shuō)是一個(gè)不小的刺激。


再者，就是消費(fèi)這一塊，隨著中秋、國(guó)慶雙節(jié)將至，消費(fèi)需求將得到釋放，其他的降稅、促消費(fèi)等政策也有助于提升居民消費(fèi)意愿，消費(fèi)板塊有望受益景氣度回升。隨著中秋、國(guó)慶消費(fèi)旺季的到來(lái)，消費(fèi)板塊有望成為市場(chǎng)焦點(diǎn)，景氣度升溫下，低估值帶來(lái)的投資性價(jià)比可見(jiàn)一斑。