Doo Prime 新方向出現(xiàn)

、熱點新聞

財政部：謀劃增量政策工具，靠前安排、加快節(jié)奏、適時加力！
財政部發(fā)布2022年上半年中國財政政策執(zhí)行情況報告，提出，下一步，謀劃增量政策工具，靠前安排、加快節(jié)奏、適時加力，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ鳎掷m(xù)保障改善民生，保持經(jīng)濟(jì)運行在合理區(qū)間。

解析：財政工具發(fā)力，有望推動保交樓和基建項目落地，帶動社融回暖。社融回暖利好價值股景氣度回暖，因此建議大家關(guān)注成長股向價值股的切換節(jié)奏。相關(guān)方向：煤炭、家具、家電等。

突發(fā)：王思聰退出！

天眼查APP顯示，大連萬達(dá)集團(tuán)股份有限公司發(fā)生工商變更，王思聰退出董事行列。股東信息顯示，目前該公司由大連合興投資有限公司、王健林共同持股，王健林為公司實際控制人。

解析：王健林曾公開討論對接班人問題，并表示：“我跟思聰探討過幾次，他沒興趣接我的班，管十幾萬人他覺得太辛苦”。王思聰卸任的消息一出，不少網(wǎng)友紛紛表示，”我愿意吃這份苦! “ 也有網(wǎng)友漢化喊話聰哥，“巨額資產(chǎn)不要了？”

河北承德高新區(qū)：撤銷、致歉！
此前，承德高新區(qū)疫情防控部門稱，對故意隱瞞行程、拒不配合流調(diào)的涉疫人員，將列入高新區(qū)個人失信記錄黑名單（三代以內(nèi)旁系親屬不得參軍、不得入黨、不得報考公務(wù)員及事業(yè)單位等）。

解析：對此，承德高新區(qū)管委會發(fā)文表示，相關(guān)單位未經(jīng)研究審核，擅自發(fā)布相關(guān)涉疫政策，予以撤銷。對此造成的影響向社會公開致歉。此次事件正在調(diào)查核實，將依紀(jì)依規(guī)嚴(yán)肅處理。

二、今日分享

實錘有歐洲能源業(yè)務(wù)的公司

今天結(jié)合中報業(yè)績聊一聊已經(jīng)兌現(xiàn)業(yè)績的公司（中報有歐洲能源相關(guān)營收）：

【給歐洲賣熱泵的】從中報來看，實錘受益于歐洲需求放量的主要是萬和電氣和大元泵業(yè)，其中萬和電氣上半年熱泵類產(chǎn)品營收同比增長超110%，其中出口同比增長超143%。
【給歐洲賣儲能的】最受益的是戶用儲能相關(guān)的電池和微型逆變器，價格和毛利率均遠(yuǎn)高于國內(nèi)，其中電池中的派能科技90%業(yè)務(wù)用于出口歐洲，2季度業(yè)績環(huán)比增長60%；微型逆變器中的昱能科技、禾邁股份、德業(yè)股份歐洲業(yè)務(wù)占比分別為40%、33%、15%，2季度業(yè)績環(huán)比均大幅增長。另外，科士達(dá)、英威騰、科信技術(shù)等盡管目前戶儲業(yè)務(wù)占比不高，但有高增長的預(yù)期。
【給歐洲賣光伏的】組件是光伏主要的出口形式，一線組件歐洲市場營收占比大概在14-20%之間，其中晶科能源歐洲占比18.4%，天合光能歐洲占比20%，晶澳科技?xì)W洲占比18%左右，隆基綠能歐洲占比14%左右。另外，逆變器歐洲營收占比大概在20-34%，其中陽光電源歐洲營收占比20%，錦浪科技?xì)W洲營收占比34%，這些逆變器公司二季度業(yè)績環(huán)比增速都在90%以上，明顯受益于歐洲需求放量。
【給歐洲賣電的】目前在歐洲有電力直接相關(guān)業(yè)務(wù)的主要是北方國際，上半年克羅地亞風(fēng)電項目帶來發(fā)電收入2.53億元，實現(xiàn)利潤1.6億元。綜藝股份在歐洲也有相關(guān)業(yè)務(wù)，但是電價有限制，受益程度不確定。
【給歐洲賣煤炭、天然氣的】目前海外營收占比較高的主要是兗礦能源（25%）和廣匯能源（33%）。兗礦能源在澳洲有煤礦，賣哪里不知道，但是直接受益于海外煤炭價格上漲。廣匯能源有穩(wěn)定的天然氣氣源，并且海外營收占比已經(jīng)超過30%。
【給歐洲賣生物柴油的】歐盟本身是全球最大的生物柴油消費國，占全球需求約47%，在生物柴油這塊海外營收占比較高的卓越新能（91%）和產(chǎn)能大幅擴張的嘉澳環(huán)保（28%），其中卓越新能生物柴油主要是出口歐洲為主。