美聯(lián)儲(chǔ)如期加息 25 個(gè)基點(diǎn)，三大股指窄幅震蕩
來(lái)源：德璞資本官網(wǎng) 作者:DOO編輯
美聯(lián)儲(chǔ)利率決議重磅來(lái)襲！美聯(lián)儲(chǔ)如期加息，將聯(lián)邦基金利率的目標(biāo)區(qū)間上調(diào)至 5.25% 到 5.50%，升至二十二年來(lái)高位。與此同時(shí)，財(cái)報(bào)季仍在如火如荼進(jìn)行，今日最值得關(guān)注的是 Meta 的最新財(cái)報(bào)顯示元宇宙收入減少了 39%；中國(guó)教育巨頭新東方的 2023 財(cái)年業(yè)績(jī)扭虧為盈。
Meta 元宇宙收入減少 39%
Meta 發(fā)布的最新財(cái)報(bào)顯示，二季度營(yíng)收達(dá) 320 億美元，同比增長(zhǎng) 11%，高于預(yù)期的 310.6 億美元，創(chuàng) 2021 年第四季度以來(lái)最大季同比增幅；EPS 回升至 2.98 美元，超預(yù)期增長(zhǎng) 21%；廣告和 App 收入均超預(yù)期增近 12%；包括 AR 和 VR 相關(guān)硬件、軟件和內(nèi)容在內(nèi)的元宇宙業(yè)務(wù)虧損將較去年擴(kuò)大，收入超預(yù)期減少 39%；Facebook 日活續(xù)創(chuàng)單季歷史新高，月活史上首次突破 30 億。三季度營(yíng)收指引高于預(yù)期，但預(yù)計(jì)元宇宙業(yè)務(wù)虧損將大增。
新東方 2023 財(cái)年扭虧為盈
中國(guó)教育巨頭新東方的 2023 財(cái)年第四季度報(bào)告非常亮眼，營(yíng)收達(dá) 8.606 億美元，高于預(yù)期的 8.179 億美元，同比增長(zhǎng) 64.2%；利潤(rùn)同比增長(zhǎng) 145.5% 至 4810 萬(wàn)美元；凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) 115.3% 至 2900 萬(wàn)美元；但每股收益為 0.37 美元，低于預(yù)期的 0.5 美元。全年來(lái)看，新東方營(yíng)利為 29.978 億美元，同比微降 3.5%，但在利潤(rùn)方面扭虧為盈，從上一財(cái)年虧損 9.825 億美元轉(zhuǎn)為盈利 1.90 億美元；凈利潤(rùn)從虧損 11.877 億美元轉(zhuǎn)為盈利 1.773 億美元。
如期加息 25 個(gè)基點(diǎn)，無(wú)前瞻性指引
7 月 26 日，美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策委員會(huì)（ FOMC ）宣布加息 25 個(gè)基點(diǎn)，將聯(lián)邦基金利率的目標(biāo)區(qū)間上調(diào)至 5.25% 到 5.50%，升至二十二年來(lái)高位，符合市場(chǎng)普遍預(yù)期。和去年 7 月以來(lái)的前八次會(huì)議一樣，F(xiàn)OMC 投票委員全票贊成本次的利率決策。
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這是美聯(lián)儲(chǔ)在 6 月暫停加息后繼續(xù)加息腳步，也是本輪加息周期內(nèi)第十一次行動(dòng)。這也是美聯(lián)儲(chǔ)連續(xù)三次會(huì)后宣布加息 25 個(gè)基點(diǎn)，保持著本輪周期內(nèi)最慢的加息步伐。
在美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議結(jié)束之后，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，就政策路徑、美國(guó)通脹、美國(guó)經(jīng)濟(jì)、勞動(dòng)力市場(chǎng)等問(wèn)題發(fā)表看法。
對(duì)于未來(lái)加息與否，鮑威爾表示，美聯(lián)儲(chǔ)的貨幣政策正在發(fā)揮作用，符合預(yù)期，但加息的全部影響還沒(méi)顯現(xiàn)，需要時(shí)間才能實(shí)現(xiàn)全部效果。FOMC 將對(duì)未來(lái)的加息進(jìn)程依然采取依賴數(shù)據(jù)的做法，如果數(shù)據(jù)有支撐，美聯(lián)儲(chǔ) 9 月可能再次加息。鮑威爾稱，“距離 9 月 FOMC 會(huì)議還有 8 周時(shí)間，我們將一直關(guān)注到那時(shí)的所有數(shù)據(jù)。我們不希望提供前瞻性指導(dǎo)。”
關(guān)于美國(guó)通脹情況，鮑威爾指出，美國(guó)的通脹已經(jīng)在一定程度上得到了緩解，不過(guò)，將通脹回落到 2% 的過(guò)程還有很長(zhǎng)的路要走。目前的通脹情況比預(yù)期更有韌性。他認(rèn)為，過(guò)去通脹一再高于預(yù)期，但這種情況可能會(huì)改變。
在談到美國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)，鮑威爾說(shuō)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)以溫和的速度擴(kuò)張，消費(fèi)者支出增長(zhǎng)較年初放緩。 鮑威爾認(rèn)為，隨著時(shí)間推移，未來(lái)美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)或更強(qiáng)勁，這可能會(huì)加劇通脹，或需政策回應(yīng)。
在勞動(dòng)力市場(chǎng)方面，鮑威爾認(rèn)為，勞動(dòng)力供需持續(xù)出現(xiàn)平衡的跡象越來(lái)越明顯。他認(rèn)為，美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)仍然非常緊張，就業(yè)增長(zhǎng)依然強(qiáng)勁，勞動(dòng)力需求仍然明顯超過(guò)供應(yīng)，因此，勞動(dòng)力市場(chǎng)條件需要進(jìn)一步放松。
押注緊縮周期即將結(jié)束，三大股指窄幅震蕩
盡管美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)未來(lái)是否再次加息留下了空間，但市場(chǎng)押注 7 月為本輪周期最后一次加息，年底之前再加息一次的可能性僅為 38%。
美股三大指數(shù)全天窄幅震蕩。在美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾透露下一次會(huì)議可能加息，也可能不加息時(shí)，三大指數(shù)曾短線沖高；不過(guò)在鮑威爾表示今年不會(huì)降息之后，指數(shù)又回到了原來(lái)的水平。截至收盤，道指漲 82.05 點(diǎn)，漲幅為 0.23%，報(bào) 35520.12 點(diǎn)；納指跌 17.27 點(diǎn)，跌幅為 0.12%，報(bào) 14127.28 點(diǎn)；標(biāo)普 500 指數(shù)跌 0.71 點(diǎn)，跌幅為 0.02%，報(bào) 4566.75 點(diǎn)。
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美聯(lián)儲(chǔ)決策公布前，短端美債收益率止跌。對(duì)貨幣政策更敏感的兩年期收益率午盤后轉(zhuǎn)漲 1 個(gè)基點(diǎn)并重上 4.90%，10 年期基債收益率跌 6 個(gè)基點(diǎn)后跌幅砍半，不足 3.90%，均徘徊兩周高位。鮑威爾記者會(huì)前，兩年期美債收益率曾升至日高 4.92%，記者會(huì)期間跌至日低 4.82%，日內(nèi)轉(zhuǎn)跌并最深跌 7 個(gè)基點(diǎn)。10 年期收益率也觸及日低 3.85%，全天跌幅擴(kuò)大至 6.5 個(gè)基點(diǎn)。
美聯(lián)儲(chǔ)決策公布前，衡量?jī)读N主要貨幣的一籃子美元指數(shù)由漲轉(zhuǎn)跌，但仍站穩(wěn) 101 關(guān)口上方。美聯(lián)儲(chǔ)決策公布后，美元指數(shù)跌至日低 100.863 并失守 101 關(guān)口，日內(nèi)最深跌 0.5%。
美聯(lián)儲(chǔ)決策公布前，現(xiàn)貨黃金最高漲 10 美元或漲 0.5%，一度升破 1970 美元整數(shù)位至 7 月 20 日以來(lái)盤中最高，連漲兩日。美聯(lián)儲(chǔ)決策公布后，現(xiàn)貨黃金回落至 1966 美元下方，幾乎完全回吐日內(nèi)稍早漲幅。鮑威爾記者會(huì)期間，漲幅重新擴(kuò)大并觸及日高 1978 美元，刷新 7 月 20 日來(lái)最高。
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