AI浪潮又一超級(jí)賽道，龍頭一季度營(yíng)收暴增71倍，概念股出爐
來源：德璞資本官網(wǎng) 作者:DOO編輯
市場(chǎng)研判：指數(shù)繼續(xù)看反彈
關(guān)注方向：AI+(電商、液冷)，低位業(yè)績(jī)
操盤妙招：AI浪潮下又一超級(jí)賽道，龍頭一季度營(yíng)收暴增71倍，概念股出爐！
一、大勢(shì)研判
【指數(shù)復(fù)盤】
昨日指數(shù)形成震蕩上行格局，今日有望延續(xù)震蕩上行。短期上方壓力區(qū)域3288~3300需要注意，如果能站穩(wěn)此位置那么上漲空間將會(huì)打開；否則短期仍然反復(fù)震蕩。所以策略上可以考慮沖高注意調(diào)整倉(cāng)位。
市場(chǎng)總體來看，個(gè)股漲多跌少，兩市超3500股飄紅，成交連續(xù)第17個(gè)交易日突破萬(wàn)億元。昨日新能源賽道股強(qiáng)勢(shì)反彈，鋰電、光伏等板塊掀漲停潮，大家注意市場(chǎng)資金的高低切換，這方面，我們會(huì)繼續(xù)跟蹤，觀察其延續(xù)性和機(jī)會(huì)。
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二、資訊解讀
市場(chǎng)監(jiān)管總局：直播帶貨等新業(yè)態(tài)要在規(guī)范中發(fā)展 對(duì)明顯違法違規(guī)的主播和商家要依法嚴(yán)厲處罰
4月26日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局副局長(zhǎng)甘霖4月26日在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，針對(duì)直播帶貨這樣的新模式、新業(yè)態(tài)，一方面要堅(jiān)持包容審慎監(jiān)管，另一方面必須要守住法律底線，確保在規(guī)范中發(fā)展。
解析：對(duì)管理不力、屢屢出現(xiàn)問題的平臺(tái)，要通過約談、責(zé)令改正等方式督促其整改落實(shí)；對(duì)明顯違法違規(guī)或損害消費(fèi)者權(quán)益的主播和商家，要依法嚴(yán)厲處罰，并根據(jù)侵權(quán)程度列入信用黑名單，增強(qiáng)監(jiān)管實(shí)效性和震懾力。
國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制：“五一”假期各地要按照“乙類乙管”要求落實(shí)防控措施
4月26日，國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制4月26日召開新聞發(fā)布會(huì)，介紹“五一”假期疫情防控有關(guān)情況。國(guó)家衛(wèi)健委新聞發(fā)言人米鋒介紹，監(jiān)測(cè)顯示，近期，全國(guó)疫情總體繼續(xù)保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)?！拔逡弧奔倨谂R近，人員流動(dòng)增多。
解析：要按照“乙類乙管”要求落實(shí)防控措施，持續(xù)強(qiáng)化監(jiān)測(cè)預(yù)警，密切跟蹤國(guó)內(nèi)外疫情動(dòng)態(tài)和病毒變異情況，加強(qiáng)重點(diǎn)機(jī)構(gòu)場(chǎng)所常態(tài)化疫情防控，方便群眾安全、便捷出行，健康、祥和過節(jié)。
時(shí)隔一個(gè)月 周鴻祎再度現(xiàn)場(chǎng)演示360GPT多輪對(duì)話能力
4月26日，三六零創(chuàng)始人周鴻祎4月26日時(shí)隔一個(gè)月再度公開演示“360智腦“迭代進(jìn)展，成為國(guó)內(nèi)首家連續(xù)兩次現(xiàn)場(chǎng)演示大模型的企業(yè)。
解析：演示環(huán)節(jié)中，周鴻祎讓360智腦以“你真沒出息”為題，模仿家長(zhǎng)給不愛學(xué)習(xí)的孩子寫一封信。360智腦的生成答案以鼓勵(lì)為主，兼具中國(guó)式嘮叨。之后周鴻祎又讓“360智腦”以孩子的名義寫一封回信。周鴻祎判斷，未來中國(guó)不會(huì)只有一個(gè)大模型，每個(gè)政府部門、企業(yè)，甚至個(gè)人都將擁有專有GPT。中國(guó)GPT的藍(lán)海市場(chǎng)是為中小企業(yè)提供SaaS化服務(wù)。相關(guān)公司：三六零、科大訊飛、昆侖萬(wàn)維等。
二、操盤妙招
AI浪潮下又一超級(jí)賽道，龍頭一季度營(yíng)收暴增71倍，概念股出爐！
近期，AI浪潮下又一個(gè)超級(jí)賽道被引爆，數(shù)據(jù)中心液冷橫空出世，部分概念股瘋漲。其中，龍頭股曙光數(shù)創(chuàng)股價(jià)頻頻創(chuàng)出歷史新高。昨日晚間，該股披露一季報(bào)，營(yíng)收暴增近71倍。整體來看，A股市場(chǎng)中的數(shù)據(jù)中心液冷概念股并不多，僅16只。
中航證券認(rèn)為，當(dāng)前AI正處于時(shí)史上最長(zhǎng)繁榮大周期。據(jù)IDC預(yù)計(jì)，2021-2026年，我國(guó)智能算力規(guī)模年復(fù)合增速達(dá)52.3%，隨之將帶來數(shù)據(jù)中心單機(jī)功率密度提升與能耗攀升，傳統(tǒng)的風(fēng)冷已無法滿足日益增長(zhǎng)的散熱需求，液冷技術(shù)重要性進(jìn)一步凸顯。據(jù)《中國(guó)液冷數(shù)據(jù)中心發(fā)展白皮書》，預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)液冷數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模超過1200億元。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，A股市場(chǎng)上數(shù)據(jù)中心液冷概念股并不多，具體概念如下：
曙光數(shù)創(chuàng)：我國(guó)數(shù)據(jù)中心液冷領(lǐng)軍企業(yè)，在高效能的浸沒式相變液冷技術(shù)領(lǐng)域擁有較高壁壘，我國(guó)大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，算力中心作為人工智能時(shí)代的重要基礎(chǔ)設(shè)施將加速建設(shè)，公司有望充分受益。
高瀾股份：公司服務(wù)器液冷業(yè)務(wù)擁有三種解決方案：冷板式液冷、浸沒式液冷和集裝箱式液冷，可有效降低大型數(shù)據(jù)中心的PUE（數(shù)據(jù)中心總設(shè)備能耗/IT設(shè)備能耗）。
依米康：數(shù)據(jù)中心液冷作為未來低碳數(shù)據(jù)中心的重要技術(shù)方向，公司研發(fā)在持續(xù)進(jìn)行技術(shù)研究和方案迭代；一方面研發(fā)團(tuán)隊(duì)持續(xù)投入底層液冷技術(shù)基礎(chǔ)研究，進(jìn)一步夯實(shí)技術(shù)平臺(tái)積累；另一方面，與多個(gè)重點(diǎn)戰(zhàn)略客戶在液冷方案上的合作定制開發(fā)項(xiàng)目，均在有序合作開發(fā)中。
剩余的個(gè)股近期表現(xiàn)相當(dāng)亮眼。除了曙光數(shù)創(chuàng)，高瀾股份、申菱環(huán)境等今天早盤大漲創(chuàng)新高。從4月以來至昨收盤表現(xiàn)看，高瀾股份、歐陸通、英維克等個(gè)股漲幅居前。
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