疲軟財報加劇經(jīng)濟擔(dān)憂，美股再遇“慘案”，油價下挫近2%
來源：德璞資本官網(wǎng) 作者:DOO編輯
DooPrime德璞資本日內(nèi)重點關(guān)注美國3月耐用品訂單月率初值、EIA數(shù)據(jù)。
影響油價利空因素
【GasBuddy：美國油價或已達夏季峰值 跌破4美元/加侖可能性正加大】
GasBuddy石油分析主管Patrick DeHaan周一表示，上周汽油價格一個月來首次下跌，可能已經(jīng)達到夏季的峰值。數(shù)據(jù)顯示，美國普通無鉛汽油的平均價格小幅下降至3.64美元/加侖，較上月上漲22.8美分，但較上年同期下降46.4美分。
據(jù)了解，汽油價格通常在5月到6月之間達到峰值，DeHaan寫道：“隨著石油市場出現(xiàn)明顯的疲軟，我們可能看到全國平均價格的峰值已經(jīng)出現(xiàn)，比平均水平早了幾周。”
DeHaan表示，如果一場大颶風(fēng)襲擊了敏感的基礎(chǔ)設(shè)施，那么今年夏天油價可能會上漲，但“全國平均油價跌破每加侖4美元大關(guān)的可能性似乎正在上升。這對駕車者來說無疑是樂觀的?！?/span>
根據(jù)GasBuddy的數(shù)據(jù)，美國平均汽油價格最低的州包括密西西比州(3.11美元/加侖)、路易斯安那州和阿肯色州(3.22美元/加侖)，而平均價格最高的州包括加利福尼亞州(4.84美元/加侖)和夏威夷州(4.70美元/加侖)。
【美股主要股指創(chuàng)本月迄今最大跌幅，疲軟財報加劇經(jīng)濟放緩擔(dān)憂】
美股主要股指周二錄得本月迄今最大跌幅，因聯(lián)合包裹(優(yōu)比速,UPS)公布的悲觀營收預(yù)估加劇了投資者對美國經(jīng)濟放緩的擔(dān)憂，而第一共和銀行存款大幅下降，加劇了對銀行業(yè)健康狀況的擔(dān)憂。
聯(lián)合包裹的股價下跌10%，創(chuàng)2006年7月以來最大單日跌幅，此前該公司預(yù)計全年營收處于之前目標(biāo)的低端。 這推動道瓊斯運輸業(yè)平均指數(shù)下跌3.6%，創(chuàng)下去年9月以來的最大單日跌幅。
同樣令人擔(dān)憂的是，周二公布的數(shù)據(jù)顯示，降至九個月低點；BMO Family Office首席投資官Carol Schleif表示：“本周將有重要的財報和經(jīng)濟數(shù)據(jù)公布，且美聯(lián)儲將在下周舉行政策會議，投資者一直在努力保持鎮(zhèn)定。”
交易員普遍預(yù)計，美聯(lián)儲下周三將加息25個基點。微軟周二收盤跌2.2%，對標(biāo)普500指數(shù)的拖累最大。該公司在盤后公布的營收超出分析師預(yù)期，帶動股價在盤后上漲4.6%。
谷歌母公司Alphabet的股價在盤后上漲4%。該公司公布第一季營收超出預(yù)期，受廣告收入上升和云服務(wù)需求穩(wěn)定提振。該股周二收盤跌2%。KBW地區(qū)銀行指數(shù)下跌3.9%，第一共和銀行暴跌49%，創(chuàng)下歷史新低。
在上月爆發(fā)2008年以來最嚴重的銀行業(yè)危機后，這家陷入困境的銀行報告稱，第一季度存款減少逾1000億美元。BMO的Schleif表示，“人們正試圖弄清楚地區(qū)銀行的總體健康狀況。煤礦里有金絲雀嗎？對美國的中型企業(yè)來說，地區(qū)性銀行保持健康真的很重要。”
投資者擔(dān)心的另一個問題是，美國國會在提高美國債務(wù)上限問題上出現(xiàn)明顯的僵局。Commonwealth Financial Network投資管理主管Brian Price表示，“任何時候你聽到潛在的違約都會引發(fā)避險。如果我們走到懸崖邊緣，甚至跨過懸崖邊緣，對風(fēng)險資產(chǎn)或消費者信心都不是好兆頭?！?nbsp;
【美國4月消費者信心指數(shù)創(chuàng)九個月新低】
由于對未來的擔(dān)憂加劇，美國消費者信心在4月份降至九個月低點，進一步加劇了今年經(jīng)濟可能陷入衰退的風(fēng)險。世界大型企業(yè)研究會的消費者信心調(diào)查結(jié)果還表明，隨著經(jīng)濟烏云籠罩，美國人花錢也開始要縮手縮腳，他們之中計劃在未來六個月購買大家電的比例降至2011年以來的最低水平。此外美國商務(wù)部報告顯示，3月份新屋銷售量激增9.6%，經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后的年率為68.3萬戶，是2022年3月以來的最高水平。標(biāo)普CoreLogic Case-Shiller全國房價指數(shù)經(jīng)季節(jié)調(diào)整后2月上升了0.2%，表明全國房價已經(jīng)見底。
影響油價利多因素
【上周美原油庫存驟降610萬桶】
美國石油協(xié)會(API)的數(shù)據(jù)稱，上周美國原油和汽油庫存下降，而餾分油庫存上升。在截至4月21日的一周內(nèi)，原油庫存減少了約610萬桶；汽油庫存減少了約190萬桶，而餾分油庫存增加了約170萬桶。
【俄羅斯原油價格較全球指標(biāo)原油的折讓正在減少】
俄新社周二援引俄羅斯能源部一位高級官員的話說，俄羅斯原油價格較全球指標(biāo)布倫特原油的折讓正在減少。由于OPEC+宣布減產(chǎn)以及中國消費復(fù)蘇，指標(biāo)油價已上漲，布倫特原油期貨價格保持在每桶80美元以上。
【俄羅斯考慮削減對石油公司數(shù)十億美元的補貼】
據(jù)知情人士透露，俄羅斯政府正在考慮削減對該國煉油廠的補貼，設(shè)法減少支出。俄財政部數(shù)據(jù)顯示，去年，俄羅斯政府花費了2.17萬億盧布(合266億美元)來補償煉油商國內(nèi)的燃料基本價格與出口到歐洲的理論價格之間的差額。在2023年第一季度，補貼超過2530億盧布。如今，隨著俄烏沖突進入第二年，俄羅斯預(yù)算緊張，莫斯科政府正考慮將補貼方案中汽油和柴油的基本價格提高至多50%。這將減少未來的補貼，甚至如果國內(nèi)基礎(chǔ)燃料價格超過歐洲出口價值，煉油廠將不得不反過來補貼預(yù)算。
【普京簽署關(guān)于俄羅斯在海外被扣押資產(chǎn)的總統(tǒng)令】
據(jù)塔斯社當(dāng)?shù)貢r間25日報道，俄羅斯總統(tǒng)普京簽署了總統(tǒng)令，規(guī)定俄羅斯資產(chǎn)在國外被扣押情況下的回應(yīng)措施。
總統(tǒng)令規(guī)定，如果俄羅斯的資產(chǎn)在國外被扣押或限制，俄方將對不友好國家在俄羅斯的資產(chǎn)實施臨時管理，臨時管理可根據(jù)俄羅斯總統(tǒng)的決定而終止。
總體來看，盡管API數(shù)據(jù)顯示庫存下降且亞洲需求預(yù)期樂觀，但美國4月消費者信心指數(shù)創(chuàng)九個月新低，且疲軟財報引發(fā)美股創(chuàng)本月迄今最大跌幅，增加經(jīng)濟放緩擔(dān)憂，油價日內(nèi)或再度測試55日均線76.45附近支撐，但日內(nèi)交易還需關(guān)注EIA數(shù)據(jù)。
北京時間8:18，美原油現(xiàn)報77.28美元/桶
影響油價利空因素
【GasBuddy：美國油價或已達夏季峰值 跌破4美元/加侖可能性正加大】
GasBuddy石油分析主管Patrick DeHaan周一表示，上周汽油價格一個月來首次下跌，可能已經(jīng)達到夏季的峰值。數(shù)據(jù)顯示，美國普通無鉛汽油的平均價格小幅下降至3.64美元/加侖，較上月上漲22.8美分，但較上年同期下降46.4美分。
據(jù)了解，汽油價格通常在5月到6月之間達到峰值，DeHaan寫道：“隨著石油市場出現(xiàn)明顯的疲軟，我們可能看到全國平均價格的峰值已經(jīng)出現(xiàn)，比平均水平早了幾周。”
DeHaan表示，如果一場大颶風(fēng)襲擊了敏感的基礎(chǔ)設(shè)施，那么今年夏天油價可能會上漲，但“全國平均油價跌破每加侖4美元大關(guān)的可能性似乎正在上升。這對駕車者來說無疑是樂觀的?！?/span>
根據(jù)GasBuddy的數(shù)據(jù)，美國平均汽油價格最低的州包括密西西比州(3.11美元/加侖)、路易斯安那州和阿肯色州(3.22美元/加侖)，而平均價格最高的州包括加利福尼亞州(4.84美元/加侖)和夏威夷州(4.70美元/加侖)。
【美股主要股指創(chuàng)本月迄今最大跌幅，疲軟財報加劇經(jīng)濟放緩擔(dān)憂】
美股主要股指周二錄得本月迄今最大跌幅，因聯(lián)合包裹(優(yōu)比速,UPS)公布的悲觀營收預(yù)估加劇了投資者對美國經(jīng)濟放緩的擔(dān)憂，而第一共和銀行存款大幅下降，加劇了對銀行業(yè)健康狀況的擔(dān)憂。
聯(lián)合包裹的股價下跌10%，創(chuàng)2006年7月以來最大單日跌幅，此前該公司預(yù)計全年營收處于之前目標(biāo)的低端。 這推動道瓊斯運輸業(yè)平均指數(shù)下跌3.6%，創(chuàng)下去年9月以來的最大單日跌幅。
同樣令人擔(dān)憂的是，周二公布的數(shù)據(jù)顯示，降至九個月低點；BMO Family Office首席投資官Carol Schleif表示：“本周將有重要的財報和經(jīng)濟數(shù)據(jù)公布，且美聯(lián)儲將在下周舉行政策會議，投資者一直在努力保持鎮(zhèn)定。”
交易員普遍預(yù)計，美聯(lián)儲下周三將加息25個基點。微軟周二收盤跌2.2%，對標(biāo)普500指數(shù)的拖累最大。該公司在盤后公布的營收超出分析師預(yù)期，帶動股價在盤后上漲4.6%。
谷歌母公司Alphabet的股價在盤后上漲4%。該公司公布第一季營收超出預(yù)期，受廣告收入上升和云服務(wù)需求穩(wěn)定提振。該股周二收盤跌2%。KBW地區(qū)銀行指數(shù)下跌3.9%，第一共和銀行暴跌49%，創(chuàng)下歷史新低。
在上月爆發(fā)2008年以來最嚴重的銀行業(yè)危機后，這家陷入困境的銀行報告稱，第一季度存款減少逾1000億美元。BMO的Schleif表示，“人們正試圖弄清楚地區(qū)銀行的總體健康狀況。煤礦里有金絲雀嗎？對美國的中型企業(yè)來說，地區(qū)性銀行保持健康真的很重要。”
投資者擔(dān)心的另一個問題是，美國國會在提高美國債務(wù)上限問題上出現(xiàn)明顯的僵局。Commonwealth Financial Network投資管理主管Brian Price表示，“任何時候你聽到潛在的違約都會引發(fā)避險。如果我們走到懸崖邊緣，甚至跨過懸崖邊緣，對風(fēng)險資產(chǎn)或消費者信心都不是好兆頭?！?nbsp;
【美國4月消費者信心指數(shù)創(chuàng)九個月新低】
由于對未來的擔(dān)憂加劇，美國消費者信心在4月份降至九個月低點，進一步加劇了今年經(jīng)濟可能陷入衰退的風(fēng)險。世界大型企業(yè)研究會的消費者信心調(diào)查結(jié)果還表明，隨著經(jīng)濟烏云籠罩，美國人花錢也開始要縮手縮腳，他們之中計劃在未來六個月購買大家電的比例降至2011年以來的最低水平。此外美國商務(wù)部報告顯示，3月份新屋銷售量激增9.6%，經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后的年率為68.3萬戶，是2022年3月以來的最高水平。標(biāo)普CoreLogic Case-Shiller全國房價指數(shù)經(jīng)季節(jié)調(diào)整后2月上升了0.2%，表明全國房價已經(jīng)見底。
影響油價利多因素
【上周美原油庫存驟降610萬桶】
美國石油協(xié)會(API)的數(shù)據(jù)稱，上周美國原油和汽油庫存下降，而餾分油庫存上升。在截至4月21日的一周內(nèi)，原油庫存減少了約610萬桶；汽油庫存減少了約190萬桶，而餾分油庫存增加了約170萬桶。
【俄羅斯原油價格較全球指標(biāo)原油的折讓正在減少】
俄新社周二援引俄羅斯能源部一位高級官員的話說，俄羅斯原油價格較全球指標(biāo)布倫特原油的折讓正在減少。由于OPEC+宣布減產(chǎn)以及中國消費復(fù)蘇，指標(biāo)油價已上漲，布倫特原油期貨價格保持在每桶80美元以上。
【俄羅斯考慮削減對石油公司數(shù)十億美元的補貼】
據(jù)知情人士透露，俄羅斯政府正在考慮削減對該國煉油廠的補貼，設(shè)法減少支出。俄財政部數(shù)據(jù)顯示，去年，俄羅斯政府花費了2.17萬億盧布(合266億美元)來補償煉油商國內(nèi)的燃料基本價格與出口到歐洲的理論價格之間的差額。在2023年第一季度，補貼超過2530億盧布。如今，隨著俄烏沖突進入第二年，俄羅斯預(yù)算緊張，莫斯科政府正考慮將補貼方案中汽油和柴油的基本價格提高至多50%。這將減少未來的補貼，甚至如果國內(nèi)基礎(chǔ)燃料價格超過歐洲出口價值，煉油廠將不得不反過來補貼預(yù)算。
【普京簽署關(guān)于俄羅斯在海外被扣押資產(chǎn)的總統(tǒng)令】
據(jù)塔斯社當(dāng)?shù)貢r間25日報道，俄羅斯總統(tǒng)普京簽署了總統(tǒng)令，規(guī)定俄羅斯資產(chǎn)在國外被扣押情況下的回應(yīng)措施。
總統(tǒng)令規(guī)定，如果俄羅斯的資產(chǎn)在國外被扣押或限制，俄方將對不友好國家在俄羅斯的資產(chǎn)實施臨時管理，臨時管理可根據(jù)俄羅斯總統(tǒng)的決定而終止。
總體來看，盡管API數(shù)據(jù)顯示庫存下降且亞洲需求預(yù)期樂觀，但美國4月消費者信心指數(shù)創(chuàng)九個月新低，且疲軟財報引發(fā)美股創(chuàng)本月迄今最大跌幅，增加經(jīng)濟放緩擔(dān)憂，油價日內(nèi)或再度測試55日均線76.45附近支撐，但日內(nèi)交易還需關(guān)注EIA數(shù)據(jù)。北京時間8:18，美原油現(xiàn)報77.28美元/桶
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