Doo Prime 數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，這些資源最稀缺！

Doo Prime 數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，這些資源最稀缺！

市場(chǎng)研判：指數(shù)繼續(xù)看反彈

關(guān)注方向：一帶一路、中字頭

操盤妙招：數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，這些資源最稀缺！

一、資訊解讀

《求是》雜志：解決“卡脖子”問題，把握發(fā)展主動(dòng)權(quán)

4月16日，《求是》雜志發(fā)表重要文章《加快構(gòu)建新發(fā)展格局，把握未來(lái)發(fā)展主動(dòng)權(quán)》。文章指出，要推進(jìn)實(shí)踐創(chuàng)新、制度創(chuàng)新，不斷揚(yáng)優(yōu)勢(shì)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，加快科技自立自強(qiáng)步伐，解決外國(guó)“卡脖子”問題。

解析：進(jìn)一步深化改革開放，增強(qiáng)國(guó)內(nèi)外大循環(huán)的動(dòng)力和活力；加快建設(shè)西部陸海新通道，加快建設(shè)海南自由貿(mào)易港；有序推進(jìn)人民幣國(guó)際化。

利好科技半導(dǎo)體、一帶一路、跨境支付業(yè)務(wù)等：北方華創(chuàng)、中國(guó)中鐵、中油工程等。

錨定肺癌“罕見靶點(diǎn)” 國(guó)內(nèi)首款靶向藥正式上市

肺癌一向是“兵家必爭(zhēng)”的大癌種治療領(lǐng)域，患者眾多市場(chǎng)巨大，制藥企業(yè)紛紛尋找破局之路。

15日，武田中國(guó)旗下肺癌領(lǐng)域創(chuàng)新藥物琥珀酸莫博賽替尼膠囊（下稱“莫博賽替尼”）宣布在全國(guó)商業(yè)上市，莫博賽替尼是目前國(guó)內(nèi)獲批的首個(gè)且唯一一個(gè)針對(duì)性靶向EGFR 20號(hào)外顯子插入突變（簡(jiǎn)稱“EGFR ex20ins”）晚期非小細(xì)胞肺癌（NSCLC）的口服治療藥物。

解析：根據(jù)用量計(jì)算，吃莫博賽替尼一個(gè)月費(fèi)用超過4萬(wàn)元。創(chuàng)新藥及CXO相關(guān)標(biāo)的：恒瑞醫(yī)藥、藥石科技、藥明康德等。

華為與江淮合作進(jìn)軍豪華純電市場(chǎng)，售價(jià)可達(dá)百萬(wàn)級(jí)

華為的智選車業(yè)務(wù)正在全面推進(jìn)，尤其在與江淮汽車合作的智選車項(xiàng)目中，雙方都表現(xiàn)出了更大雄心。華為與江淮汽車合作的智選車，將定位超高端豪華純電市場(chǎng)，價(jià)位區(qū)間約在80萬(wàn)-100萬(wàn)元。

解析：傳統(tǒng)車企都有著一顆品牌躍升的戰(zhàn)略訴求，與華為的合作，也被江淮視為一塊重要籌碼。相關(guān)公司：江淮汽車、銀輪股份、三花智控等。

二、操盤妙招

數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，這些資源最稀缺！

今年3月10日，國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)新改革方案提出組建國(guó)家數(shù)據(jù)局，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)，統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源整合共享和開發(fā)利用，統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字中國(guó)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字社會(huì)規(guī)劃和建設(shè)等，首次明確了相關(guān)機(jī)構(gòu)，那么后續(xù)相關(guān)政策也會(huì)加速推出。

往長(zhǎng)遠(yuǎn)看，數(shù)據(jù)要素的確立將驅(qū)動(dòng)土地財(cái)政往數(shù)據(jù)財(cái)政的轉(zhuǎn)變。

過往傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展依賴的是勞動(dòng)力、資本、土地等要素，財(cái)政收入很大一部分來(lái)自土地財(cái)政，2022年國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入6.69萬(wàn)億元，而隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式的轉(zhuǎn)變，土地財(cái)政不可持續(xù)，需要找到新的來(lái)源。

而目前全國(guó)數(shù)據(jù)總資源大概6億多TB，其中政府占80%，大概有5億TB，假設(shè)按照每TB數(shù)據(jù)10萬(wàn)元計(jì)算，這些數(shù)據(jù)價(jià)值就高達(dá)50萬(wàn)億，每年出售10%就可以有5萬(wàn)億的收入，并且數(shù)據(jù)是可以多次出售的。這里還沒有考慮國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)交易產(chǎn)生的稅費(fèi)，所以數(shù)據(jù)財(cái)政是有很大的想象空間的。（這里說的是遠(yuǎn)期想象空間，目前國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)交易市場(chǎng)才剛剛起步，2021年是500億）

另外，隨著近期華為、阿里、商湯等國(guó)內(nèi)大模型陸續(xù)推出，模型的稀缺性逐漸下降，而高質(zhì)量的行業(yè)數(shù)據(jù)資源越來(lái)越稀缺，垂直行業(yè)數(shù)據(jù)目前大部分屬于私有，因此醫(yī)療、金融等核心領(lǐng)域數(shù)據(jù)的治理、運(yùn)營(yíng)權(quán)在資本市場(chǎng)往往能獲得高溢價(jià)。

4月27-28號(hào)，數(shù)字中國(guó)峰會(huì)(高級(jí)別國(guó)家級(jí)會(huì)議）即將在在福州市召開，本屆峰會(huì)以“加快數(shù)字中國(guó)建設(shè)，推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化”為主題，落實(shí)《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》等重要文件部署，從數(shù)字產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、數(shù)據(jù)價(jià)值化等方面發(fā)力，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)會(huì)有相關(guān)的政策發(fā)布。

相關(guān)公司：恒生電子、久遠(yuǎn)銀海、衛(wèi)寧健康。