AI“掘金鏟子”MLOps橫空出世，稀缺公司提前布局
來(lái)源：德璞資本官網(wǎng) 作者:DOO編輯
一、大勢(shì)研判
【指數(shù)復(fù)盤(pán)】
滬指盤(pán)面圍繞3310震蕩蓄勢(shì)，耐心等站穩(wěn)。在人工智能概念整理的過(guò)程中，半導(dǎo)體概念股集體大漲帶動(dòng)科創(chuàng)50指數(shù)走強(qiáng)。資金形成輪動(dòng)，市場(chǎng)維持萬(wàn)億級(jí)別成交，維持市場(chǎng)熱度，尚未涌現(xiàn)出明顯的恐慌情緒。在這種情形下，本輪科技股的行情在后市延續(xù)概率較大。
另外，一季報(bào)臨近，除了TMT行業(yè)輪動(dòng)蔓延外，傳統(tǒng)領(lǐng)域中的細(xì)分成長(zhǎng)方向也是我們關(guān)注的范圍，我會(huì)分享在實(shí)戰(zhàn)營(yíng)中。
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二、資訊解讀
交通運(yùn)輸部：3月份城市軌道交通客運(yùn)量同比增長(zhǎng)58.9%
據(jù)交通運(yùn)輸部4月6日消息，3月份，城市軌道交通客運(yùn)量環(huán)比增加3.6億人次、增長(zhǎng)16.6%，同比增加9.4億人次、增長(zhǎng)58.9%，較2019年月均客運(yùn)量增加5.5億人次、增長(zhǎng)27.9%。3月份客運(yùn)強(qiáng)度平均水平為0.526萬(wàn)人次每公里日，較2019年全年客運(yùn)強(qiáng)度平均水平降低3.6%。
解析：客流量大幅上升，說(shuō)明經(jīng)濟(jì)正在復(fù)蘇，進(jìn)而帶動(dòng)線下消費(fèi)需求，因此建議關(guān)注大消費(fèi)板塊相關(guān)公司，比如：樂(lè)惠國(guó)際、青島啤酒、海苔味業(yè)、絕味食品等。
李蓓做多地產(chǎn)股遭遇月度虧損 稱(chēng)房地產(chǎn)存“十年一遇級(jí)別”機(jī)會(huì)
4月6日，半夏投資創(chuàng)始人李蓓近日在內(nèi)部運(yùn)作報(bào)告中透露，自己持有較多地產(chǎn)股，該部分頭寸在3月遭遇較大幅度下跌。
解析：但她認(rèn)為：“持有的地產(chǎn)股并不是風(fēng)險(xiǎn)而是機(jī)會(huì),后續(xù)大漲只是時(shí)間問(wèn)題。”李蓓表示，現(xiàn)在的地產(chǎn)，就好像2016年年初的煤炭股。行業(yè)經(jīng)歷了供給側(cè)的出清和收縮，需求端剛剛開(kāi)始觸底回升。“這是10年一遇級(jí)別的機(jī)會(huì)，股價(jià)反應(yīng)只是時(shí)間問(wèn)題”。建議關(guān)注：金地集團(tuán)、保利發(fā)展、招商蛇口等。
借中國(guó)開(kāi)火！特朗普批拜登：人民幣可能取代美元 將是美史上最大失敗
4月6日，走出紐約刑事法庭第二天，特朗普又向拜登開(kāi)炮。這次是拿人民幣當(dāng)借口。當(dāng)?shù)貢r(shí)間5日，特朗普在社交媒體平臺(tái)上發(fā)文稱(chēng)，“中國(guó)（人民幣）正試圖取代美元成為世界頭號(hào)貨幣。這在3年前是不可想象的！如果這種情況發(fā)生，這在拜登的領(lǐng)導(dǎo)下很可能會(huì)發(fā)生，這將是我們國(guó)家歷史上最大的失敗。我們將被降為第二梯隊(duì)。這太驚人了?！碧淖詈?，他還加上了那句常用語(yǔ)，“讓美國(guó)再次偉大！”
解析：此前一天，特朗普在佛羅里達(dá)州棕櫚灘海湖莊園向支持者發(fā)表講話時(shí)，也批評(píng)拜登政府任內(nèi)的失敗舉措，其中包括“美元正在崩潰，很快將不再是世界標(biāo)準(zhǔn)”。特朗普當(dāng)?shù)貢r(shí)間4日面臨前所未有的時(shí)刻，他在位于紐約曼哈頓下城區(qū)的曼哈頓刑事法院出庭接受傳訊，成為首位面臨刑事指控的美國(guó)前總統(tǒng)。
三、操盤(pán)妙招
AI“掘金鏟子”MLOps橫空出世，稀缺公司提前布局
近期，中國(guó)信息通信研究院發(fā)布《人工智能研發(fā)運(yùn)營(yíng)體系(MLOps)實(shí)踐指南(2023年)》，啟動(dòng)《MLOps工具圖譜》編制工作。
中金公司表示，MLOps助力AI模型落地生花，并指出2020年以來(lái)，AI大規(guī)?？焖俾涞爻蔀楫a(chǎn)業(yè)發(fā)展焦點(diǎn)，拉動(dòng)MLOps平臺(tái)工具需求提升，根據(jù)Markets and markets數(shù)據(jù)，全球MLOps市場(chǎng)處于快速發(fā)展階段，預(yù)計(jì)將從2022年的11億美元增長(zhǎng)到2027年的59億美元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率超過(guò)40%。
數(shù)據(jù)寶不完全統(tǒng)計(jì)，MLOps概念股為數(shù)不多，僅9家。在人工智能逼空行情下，MLOps概念股持續(xù)走強(qiáng)，受到資金的追捧。今年以來(lái)平均漲幅超60%，遠(yuǎn)超同期大盤(pán)。
融資資金年內(nèi)大幅加倉(cāng)MLOps概念股。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，傳音控股年內(nèi)凈買(mǎi)入近6億元，東方國(guó)信凈買(mǎi)入約5億元，科大國(guó)創(chuàng)、光環(huán)新網(wǎng)凈買(mǎi)入均超2億元。北上資金加倉(cāng)綠盟科技、宇信科技、啟明信息，其中綠盟科技凈買(mǎi)入2.98億元。
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