對(duì)標(biāo)萬(wàn)億產(chǎn)業(yè)，地方特色食品產(chǎn)業(yè)迎新機(jī)遇！
來(lái)源：德璞資本官網(wǎng) 作者:DOO編輯
一、大勢(shì)研判
【指數(shù)復(fù)盤(pán)】
【指數(shù)復(fù)盤(pán)】
昨日國(guó)內(nèi)大廠推出gpt產(chǎn)品，從測(cè)試結(jié)果看，還不太成熟。引發(fā)ChatGPT概念股集體調(diào)整，但其核心的算力概念調(diào)整幅度較小。
我們看，大盤(pán)指數(shù)觸底反彈，午后快速拉升至震蕩上沿附近，在調(diào)整格局中表現(xiàn)出一種強(qiáng)勢(shì)特征；北向資金也快速流回市場(chǎng)，板塊輪動(dòng)。明日指數(shù)有望延續(xù)上攻，站上3266位置那么將會(huì)開(kāi)啟新的機(jī)會(huì)。
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二、資訊解讀
周鴻祎談“馬斯克呼吁暫停GPT-5的研發(fā)”：現(xiàn)在擔(dān)心風(fēng)險(xiǎn)為時(shí)尚早 不發(fā)展才是最大的不安全
3月30日，360集團(tuán)創(chuàng)始人周鴻祎30日在微博上表示，昨天，以馬斯克為首的科學(xué)家給美國(guó)政府寫(xiě)請(qǐng)?jiān)感牛髸和PT-5的研發(fā)，擔(dān)心它“對(duì)社會(huì)和人類構(gòu)成潛在風(fēng)險(xiǎn)”。我認(rèn)為這不影響中國(guó)發(fā)展自己的大語(yǔ)言模型，包括360在內(nèi)的一些中國(guó)公司已經(jīng)展示了自己的作品，實(shí)事求是來(lái)說(shuō)，離GPT-4的水平還有兩年差距?，F(xiàn)在擔(dān)心風(fēng)險(xiǎn)為時(shí)尚早。
解析：不管你愿不愿意，GPT都將引領(lǐng)一場(chǎng)新的工業(yè)革命，意義超越互聯(lián)網(wǎng)和iPhone的發(fā)明。它將帶來(lái)生產(chǎn)力的大幅提升，進(jìn)而提升國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)一定要迎頭趕上。我自己是做安全的，但我堅(jiān)定地認(rèn)為，不發(fā)展才是最大的不安全。
巴西與中國(guó)不再使用美元作為中間貨幣 將以本幣進(jìn)行貿(mào)易
3月30日，據(jù)法新社等多家外媒30日?qǐng)?bào)道，巴西政府周三表示，巴西已與中國(guó)達(dá)成協(xié)議，不再使用美元作為中間貨幣，而是以本幣進(jìn)行貿(mào)易。
解析：報(bào)道稱，這項(xiàng)協(xié)議讓作為美國(guó)經(jīng)濟(jì)霸權(quán)頂級(jí)對(duì)手的中國(guó)，和拉丁美洲最大經(jīng)濟(jì)體的巴西可以直接進(jìn)行大規(guī)模的貿(mào)易和金融交易，用人民幣兌換雷亞爾，反之亦然，而不是通過(guò)美元。巴西貿(mào)易和投資促進(jìn)局(ApexBrasil)在一份聲明中表示：“預(yù)計(jì)這將降低成本，同時(shí)促進(jìn)更大的雙邊貿(mào)易，并為投資提供便利?！?/span>建議關(guān)注跨境電商相關(guān)公司，比如：海南椰島、東百集團(tuán)、跨境通等。
中長(zhǎng)期看好存儲(chǔ)板塊，23年下半年迎來(lái)價(jià)格拐點(diǎn)
3月28日，美光科技23年第二財(cái)季（2022.12-2023.2)營(yíng)收yoy-53%，至36.9億美元；凈虧損23億美元，上年同期為22.6億美元。為最大季度虧損，歸因于存貨減值計(jì)提超14億美元。展望未來(lái)，公司預(yù)計(jì)2023.03-05，營(yíng)收為37億美元，上下浮動(dòng)2億美元，同比跌超60%。但美光管理層暗示存儲(chǔ)市場(chǎng)可能已經(jīng)觸底，預(yù)計(jì)AI將在2025年提振銷售。
解析：從美光的財(cái)報(bào)預(yù)測(cè)來(lái)看，我們也認(rèn)為今年下半年大宗存儲(chǔ)價(jià)格有望迎來(lái)拐點(diǎn)。建議逢低關(guān)注國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)相關(guān)標(biāo)的瀾起科技、江波龍、兆易創(chuàng)新、東芯股份、普冉股份等。
三、操盤(pán)妙招
對(duì)標(biāo)萬(wàn)億產(chǎn)業(yè)，十一部門(mén)聯(lián)合發(fā)文，地方特色食品產(chǎn)業(yè)迎新機(jī)遇！
近日，工信部、發(fā)展改革委等十一部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于培育傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)食品產(chǎn)區(qū)和地方特色食品產(chǎn)業(yè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱《指導(dǎo)意見(jiàn)》），提出到2025年，傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)食品產(chǎn)區(qū)規(guī)模不斷壯大，地方特色食品產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益不斷提升。
《指導(dǎo)意見(jiàn)》明確了傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)食品產(chǎn)區(qū)和地方特色食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)。到2025年，基本形成“百億龍頭、千億集群、萬(wàn)億產(chǎn)業(yè)”的地方特色食品發(fā)展格局，培育5個(gè)以上年?duì)I業(yè)收入超過(guò)1000億元的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)食品產(chǎn)區(qū)，25個(gè)以上年?duì)I業(yè)收入超過(guò)100億元的龍頭骨干企業(yè)，打造一批全國(guó)知名地方特色食品品牌和地方特色小吃工業(yè)化典型案例。
在促消費(fèi)政策持續(xù)發(fā)力等因素催化下，我國(guó)消費(fèi)穩(wěn)步復(fù)蘇。2023年1-2月，我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額77067億元，同比增長(zhǎng)3.5%，結(jié)束自2022年10月以來(lái)連續(xù)3個(gè)月下降的趨勢(shì)。分品類看，批發(fā)零售貿(mào)易與餐飲均出現(xiàn)不同程度的回暖。其中，批發(fā)零售貿(mào)易同比增長(zhǎng)2.9%，餐飲同比增長(zhǎng)9.2%，消費(fèi)復(fù)蘇穩(wěn)步推進(jìn)。
作為大消費(fèi)最主要的板塊，食品飲料行業(yè)在A股市場(chǎng)占據(jù)較大比重。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至3月29日收盤(pán)，食品飲料行業(yè)A股市值達(dá)到6.29萬(wàn)億元，市值排名行業(yè)第6位。8只股票A股市值超千億元，其中貴州茅臺(tái)、五糧液是A股市值排名前十的公司。
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