DooPrime德璞資本:等待回踩低吸機(jī)會 黃金 半導(dǎo)體
來源：德璞資本官網(wǎng) 作者:DOO編輯
DooPrime德璞資本外匯:等待回踩低吸機(jī)會 黃金 半導(dǎo)體
一、大勢研判
【指數(shù)復(fù)盤】
震蕩走勢，板塊輪動(dòng)是近期是市場的主要體現(xiàn)。昨日熱點(diǎn)蔓延至算力、云服務(wù)概念、消費(fèi)電子等。后面的熱點(diǎn)也可能蔓延至之前處在低位的板塊。
盤面上，指數(shù)在沒有站穩(wěn)3266附近位置，然后去回踩昨日開盤產(chǎn)生的缺口位置，走勢非常技術(shù)。
【策略方面】：注意板塊輪動(dòng)，走勢已經(jīng)偏高的就不建議去追了，可以尋找回踩企穩(wěn)的個(gè)股。
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二、資訊解讀
成果豐碩！中俄元首達(dá)成新的重要共識
3月21日，習(xí)近平主席繼續(xù)對俄羅斯展開國事訪問。這一天行程密集，凸顯三個(gè)關(guān)鍵詞——友誼、合作、和平。習(xí)近平主席同普京總統(tǒng)就兩國關(guān)系及共同關(guān)心的重大國際和地區(qū)問題進(jìn)行了真摯友好、富有成果的會談，達(dá)成許多新的重要共識。
解析：訪問期間，雙方還簽署了農(nóng)業(yè)、林業(yè)、基礎(chǔ)科研、市場監(jiān)管、媒體等領(lǐng)域多項(xiàng)雙邊合作。因此建議關(guān)注一帶一路相關(guān)板塊公司。比如：北方國際、中國建筑、中國化學(xué)等。
五部門：做好2023年享受稅收優(yōu)惠政策的集成電路企業(yè)或項(xiàng)目、軟件企業(yè)清單制定工作
3月22日，國家發(fā)展改革委等五部門發(fā)布《關(guān)于做好2023年享受稅收優(yōu)惠政策的集成電路企業(yè)或項(xiàng)目、軟件企業(yè)清單制定工作有關(guān)要求的通知》。
解析：經(jīng)研究，2023年享受稅收優(yōu)惠政策的集成電路企業(yè)或項(xiàng)目、軟件企業(yè)清單制定工作，延用2022年清單制定程序、享受稅收優(yōu)惠政策的企業(yè)條件和項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)。2022年已列入清單的企業(yè)如需享受新一年度稅收優(yōu)惠政策（進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅分期納稅政策除外），2023年需重新申報(bào)。建議關(guān)注：中微公司、華虹半導(dǎo)體、中芯國際、北方華創(chuàng)等。
半夏投資李蓓：美國小銀行危機(jī)遠(yuǎn)未結(jié)束
李蓓表示：回頭看美國的銀行破產(chǎn)潮，每一次都是上百家破產(chǎn)的，沒有一次是像現(xiàn)在這樣幾家小的破產(chǎn)就結(jié)束了，后面一定還會有流動(dòng)性擠兌。
解析：雖然很多小銀行的死亡大概率難以避免，但本輪危機(jī)，完全不能跟2008年相比，對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的影響遠(yuǎn)遠(yuǎn)小干2008年。就是銀行自己的問題。但在歐美銀行危機(jī)這個(gè)大利空落地前，對于金融市場還是小心一點(diǎn)。
三、操盤妙招
消費(fèi)新賽道！
醫(yī)美行業(yè)，強(qiáng)監(jiān)管持續(xù)疊加疫后需求復(fù)蘇。
一方面，強(qiáng)監(jiān)管仍在持續(xù)，去年10月出了新十四條，12月出了18項(xiàng)醫(yī)療制度法規(guī)，政策對消費(fèi)醫(yī)療的監(jiān)管仍然是比較嚴(yán)格的，不過好在今年315沒出什么超預(yù)期的事，所以沒有引發(fā)進(jìn)一步的擔(dān)憂。
另一方面，今年是疫后復(fù)蘇的大年，醫(yī)美終端2月后機(jī)構(gòu)基本恢復(fù)正常營業(yè)，同時(shí)4月開始即將進(jìn)入行業(yè)上半年旺季，疊加去年低基數(shù)的效應(yīng)，今年二季度數(shù)據(jù)表現(xiàn)大概率會同比高增。
市場空間上，膠原蛋白市場整體規(guī)模約288億元，預(yù)計(jì)未來5年復(fù)合增長率在34%，2027年有望達(dá)到1738億。其中，膠原蛋白的應(yīng)用可以分為醫(yī)療市場、醫(yī)美市場、護(hù)膚品市場、食品飲料市場，市場規(guī)模分別如下：
醫(yī)療市場約105億元，預(yù)計(jì)未來5年增長率30%；醫(yī)美市場約37億元，預(yù)計(jì)未來5年增長率22%；護(hù)膚品市場約62億元，預(yù)計(jì)未來5年增長率52%；食品飲料市場約84億元，預(yù)計(jì)未來5年增長率20%。
整體而言，膠原蛋白行業(yè)的各個(gè)細(xì)分應(yīng)用市場都增長較快。以膠原蛋白材料為核心的港股護(hù)膚巨頭1-2月天貓抖音分別同比約+160%、+70%，在化妝品市場逆勢高增長凸顯了較強(qiáng)的市場需求。
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