dooprime早評:重大信號！關(guān)乎A股9月走勢

dooprime早評:重大信號！關(guān)乎A股9月走勢

市場研判：指數(shù)有望持續(xù)反彈
關(guān)注方向：關(guān)注“一帶一路”

今日分享：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)景氣上行，千億市場快速覆蓋，哪些標(biāo)的可關(guān)注？

一、熱點(diǎn)新聞

8月社融數(shù)據(jù)公布，釋放重大利好信號！
央行數(shù)據(jù)顯示，2022年8月社會融資規(guī)模增量為2.43萬億元，比上年同期少5571億元。8月份人民幣貸款增加1.25萬億元，同比多增390億元。

解析：盡管社融總量有所收縮，但是分部門看，居民部門和企業(yè)部門的中長期貸款發(fā)生了明顯的改善。而居民部門的中長期貸款主要用于地產(chǎn)，因此建議持續(xù)關(guān)注地產(chǎn)板塊頭部企業(yè)，比如招商蛇口、保利發(fā)展、萬科A、金地集團(tuán)等。

“氣荒”下的德國：國內(nèi)化工品減產(chǎn)致進(jìn)口大幅增加！
據(jù)財聯(lián)社報道，德國正加大從國外進(jìn)口重要的化工品，因能源價格飆升推高了生產(chǎn)成本，該國化工巨頭被迫減產(chǎn)。

解析：數(shù)據(jù)顯示，德國在2022年上半年進(jìn)口了約28億噸無機(jī)化學(xué)品，進(jìn)口量幾乎翻了一番。因此，隨著能源危機(jī)的加劇，國內(nèi)廠商憑借成本優(yōu)勢將占領(lǐng)歐洲部分化學(xué)品的市場。國內(nèi)相關(guān)龍頭公司：滄州大化、萬華化學(xué)等。

演員李易峰多次嫖娼被行政拘留，多家上市公司終止合作！
據(jù)北京公安官方微博稱，近期，北京警方在偵破一起違法犯罪案件中，將演員李某某查獲，該人對多次嫖娼的違法事實(shí)供認(rèn)不諱，其已被依法予以行政拘留。另據(jù)央視新聞消息，李某某為李易峰。

解析：消息一出，蒙牛真果粒、王力安防、獵聘、京都念慈菴、舒適達(dá)、HONMA高爾夫、普拉達(dá)、六福珠寶、手表品牌沛納海等均宣布與李易峰結(jié)束所有合作關(guān)系。



二、今日分享

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)景氣上行，千億市場快速覆蓋，哪些標(biāo)的可關(guān)注？
目前，我國制造業(yè)數(shù)字化已成為發(fā)展重點(diǎn)。除近日內(nèi)蒙古提出的“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”外，上海市松江區(qū)此前8月下旬也發(fā)布了《松江區(qū)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)促產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型若干政策（草案）》，文件明確要鼓勵培育行業(yè)性工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺。

工信部近日印發(fā)的5G全連接工廠建設(shè)指南中指出，“十四五”時期，主要面向原材料、裝備、消費(fèi)品、電子等制造業(yè)各行業(yè)以及采礦、港口、電力等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域，推動萬家企業(yè)開展5G全連接工廠建設(shè)，建成1000個分類分級、特色鮮明的工廠，打造100個標(biāo)桿工廠，推動5G融合應(yīng)用縱深發(fā)展。支持企業(yè)建設(shè)產(chǎn)線級、車間級、工廠級等不同類型5G全連接工廠。

在政策面和市場雙重作用之下，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)目前發(fā)展迅速，作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的重要一環(huán)，制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型也催生出巨大的市場空間。根據(jù)賽迪顧問發(fā)布的《2021-2022年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場研究年度報告》，2021年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺市場規(guī)模為821.9億元。若以當(dāng)前20%的增速預(yù)測，2022年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺市場規(guī)模將接近千億。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，天風(fēng)證券認(rèn)為，其關(guān)鍵環(huán)節(jié)應(yīng)用可分為：

1）加快5G、VR/AR等技術(shù)在研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)等領(lǐng)域的交互應(yīng)用；

2）5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)柔性生產(chǎn)、敏捷交付；

3）5G+機(jī)器視覺等檢測監(jiān)測；

4）5G+定位識別實(shí)現(xiàn)智慧倉儲物流；5）5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識平臺運(yùn)營管理。

核心標(biāo)的方面，天風(fēng)證券指出，重點(diǎn)相關(guān)領(lǐng)域建議關(guān)注：主設(shè)備（中興通訊），工業(yè)網(wǎng)關(guān)（東土科技、映翰通），物聯(lián)網(wǎng)（移遠(yuǎn)通信、廣和通、美格智能、移為通信），傳感器（四方光電、漢威科技、必創(chuàng)科技），VR/AR（創(chuàng)維數(shù)字、平治信息），定位（華測導(dǎo)航、海格通信）等。