金價激進(jìn)加息，歐央行史無前例加息75基點

周五前瞻

 16：30 英國央行公布通脹程度調(diào)查報告；17：30 歐洲央行行長拉加德發(fā)表講話；22：00 芝加哥聯(lián)儲主席埃文斯就經(jīng)濟(jì)發(fā)表講話。

美股主要股指周四上漲，主要受金融機(jī)構(gòu)和醫(yī)療保健公司的提振，投資者消化了決策者的鷹派發(fā)言，這些發(fā)言鞏固了美聯(lián)儲本月晚些時候?qū)⒋蠓酉⒌馁€注。由于對美聯(lián)儲下一步將如何抑制急升的通脹的擔(dān)憂仍然存在，主要股指在震蕩交投中來回拉鋸。    

總部位于波士頓的Columbia Threadneedle Investments的股票收入高級投資組合經(jīng)理Grace Lee說：“現(xiàn)在有很多不確定性，我認(rèn)為人們下決心的時間不會超過5分鐘或5秒鐘，你知道，直到看到隧道盡頭的光，或者形勢進(jìn)一步明朗?！必泿攀袌鼋灰讍T認(rèn)為，美聯(lián)儲在本月會議上加息75個基點的幾率為87%。

Lee稱，“人們正在爭相避險。醫(yī)療保健是一個非常安全的板塊，仍然相當(dāng)便宜，更廣泛的金融板塊也是如此?！?/span>

貴金屬

金價周四下滑，此前美聯(lián)儲主席鮑威爾的言論鞏固了在即將舉行的政策會議上加息75個基點的預(yù)期。鮑威爾說，美聯(lián)儲“堅定地致力于”抗擊通脹，但他稱，仍希望在沒有先前抗擊通脹所涉及的“非常高的社會成本”的情況下做到這一點。         

道明證券商品策略師Daniel Ghali說：“鮑威爾的評論與杰克森霍爾會議時完全一致，他沒有回?fù)羰袌鰧?月會議上將增加75個基點的定價。”

聯(lián)邦基金利率期貨目前的定價是，美聯(lián)儲在9月20-21日的政策會議上加息75個基點的可能性為85%。數(shù)據(jù)顯示，上周美國初請失業(yè)金人數(shù)降至三個月低點，凸顯了勞動力市場的強(qiáng)勁。 在鮑威爾發(fā)表評論后，美元徘徊在近期峰值附近，使黃金對其他貨幣持有者來說更加昂貴。 

當(dāng)天早些時候，歐洲央行將其關(guān)鍵利率史無前例地提高了75個基點，并發(fā)出了進(jìn)一步加息的信號，將抗擊通脹放在首位。 

原油 

 

原油價格周四上漲超1%，因為一些技術(shù)性交易員趁下跌買入，而且俄羅斯威脅要停止向一些買家出口石油和天然氣。油價在前一個交易日跌至七個月低點。  

  盡管美國原油庫存意外增加，有消息稱美國正在權(quán)衡是否需要從戰(zhàn)略儲備中釋放更多的原油，以及疫情蔓延和全球利率上升將減緩經(jīng)濟(jì)活動并打擊燃料需求，但油價依然上漲。    

美國能源信息署表示，由于進(jìn)口增加和政府緊急儲備的持續(xù)釋放，美國上周的原油庫存激增了近900萬桶。Price Futures Group的分析師Phil Flynn說，“這批增加的石油庫存大部分來自戰(zhàn)略石油儲備。我們越快清空戰(zhàn)略石油儲備，未來的庫存減少量就會越大?！?/span>

美國能源部長格蘭霍姆周四告訴路透，拜登政府正在考慮在當(dāng)前計劃于10月結(jié)束后，是否需要進(jìn)一步釋放國家緊急儲備中的原油。    

周三，這兩大指標(biāo)合約都大跌了5%以上，收于1月中下旬以來的最低水平，美國原油一個月來首次進(jìn)入技術(shù)性超賣區(qū)域。

俄羅斯總統(tǒng)普京威脅說，如果歐洲買家施加價格上限，他將停止石油和天然氣出口，這也給價格帶來了支持。 

歐盟提議為俄羅斯天然氣價格設(shè)定上限。比利時能源部長提議對天然氣批發(fā)價格設(shè)置上限，而不僅僅是從俄羅斯的進(jìn)口。英國表示，它將在兩年內(nèi)為消費者的能源賬單設(shè)定上限。 

歐洲央行將關(guān)鍵利率史無前例地提高了75個基點，并發(fā)出了進(jìn)一步加息的信號，將對抗通脹放在首位，即使該地區(qū)的經(jīng)濟(jì)正在走向可能的冬季衰退。

外匯

美元兌日元周四上漲，在過去10個交易日中第九日攀升，此前美聯(lián)儲主席鮑威爾重申，美聯(lián)儲將繼續(xù)加息以抑制急升的通脹，并警告稱不能過早放松貨幣政策。在過去幾個月里，美元兌日元一直是對美國利率預(yù)期最敏感的貨幣對。    

 歐洲央行史無前例地將利率提高了75個基點，讓存款利率自2012年以來首次超過0。歐元兌美元最初升穿平價水平，但隨后在鮑威爾發(fā)言之際轉(zhuǎn)弱。美聯(lián)儲官員很快將進(jìn)入9月20-21日會議前的靜默期。

鮑威爾在加圖研究所(Cato Institute)舉辦的會議上表示，美聯(lián)儲需要一直堅持下去，直到工作完成。他還稱聯(lián)儲“堅定地致力于”抗擊通脹。 Bannockburn 全球外匯首席市場策略師Marc Chandler表示，“我不相信美元已經(jīng)到了峰值了。鮑威爾沒有在他杰克森

霍爾的講話或副主席布雷納德(Lael Brainard)昨天的講話的基礎(chǔ)上，增加任何新內(nèi)容，但我預(yù)計美元將在下周的消費者物價指數(shù)(CPI)出爐前進(jìn)行盤整?！?/span>

美國利率期貨市場預(yù)計美聯(lián)儲在本月會議上再加息75個基點的可能性為87%，這將使聯(lián)邦基金利率上升至3.0%-3.25%的區(qū)間。 

芝加哥聯(lián)邦儲備銀行主席埃文斯(Charles Evans)周四表示，美聯(lián)儲 “很有可能”在9月的會議上加息75個基點，他在貨幣政策辯論中通常傾向于鴿派。    

巴克萊銀行在其最新的研究報告中表示，預(yù)計本月將加息75個基點，該行還指出，若8月的CPI數(shù)據(jù)不及預(yù)期，美聯(lián)儲有可能加息50個基點。

午后交易中，美元兌日元上漲0.1%，至143.96。周二一度觸及24年來最高的144.99。美元指數(shù)持平于109.63，前一天曾觸及2002年6月以來最高。歐元兌美元下跌0.1%，至0.9994美元。歐洲央行表示，預(yù)計將繼續(xù)提高利率以抑制需求，抗擊通脹是首要任務(wù)。 

歐洲央行行長拉加德(Christine Lagard)表示，“我們預(yù)計將進(jìn)一步加息，因為通脹仍然過高，而且可能在較長一段時間內(nèi)保持在我們的目標(biāo)之上。”她補(bǔ)充稱，決策者們周四一致同意加息75個基點。日元尤其受到最近美元走強(qiáng)的打擊，因為日本央行仍然是唯一的鴿派央行。

日本財務(wù)省財務(wù)官神田真人周四表示，日本已經(jīng)準(zhǔn)備好在外匯市場采取行動，并且不會排除采取任何措施來應(yīng)對最近日元走勢中看到的“明顯過度的波動”。交易員們都在關(guān)注日本是否會進(jìn)行干預(yù)以提振日元。但Bannockburn的Chandler認(rèn)為，日本不太可能干預(yù)市場。他稱，日本知道美國不贊成干預(yù)，盡管(美國財政部長)耶倫(Janet Yellen)不怎么談?wù)撨@個問題，但美聯(lián)儲的強(qiáng)勢美元政策是存在的。強(qiáng)勢美元是金融況狀收緊的一部分?！?/span>

英鎊兌美元下跌，此前，英國伊麗莎白女王去世。伊麗莎白女王是英國在位時間最長的君主，70年來一直代表英國國家形象。