歐元重新回到平價(jià)上方，燃料需求疲軟擔(dān)憂引油價(jià)大跌近5%
美股收盤情況：道瓊斯工業(yè)指數(shù)下跌0.96%，至31790.87點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)下跌1.10%，至3986.16點(diǎn)；納斯達(dá)克指數(shù)下跌1.12%，至11883.14點(diǎn)。
周三前瞻
20:00 克利夫蘭聯(lián)儲(chǔ)主席梅斯特就美國經(jīng)濟(jì)前景發(fā)表講話。
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美國股市周二連續(xù)第三個(gè)交易日收低，美國職位空缺增加加劇了人們的擔(dān)憂，即美聯(lián)儲(chǔ)有進(jìn)一步的理由維持其激進(jìn)加息路徑，以對(duì)抗通脹。自美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾上周五重申即使在經(jīng)濟(jì)放緩的情況下也要加息的決心以來，標(biāo)普500指數(shù)已經(jīng)重挫超過5%。
勞動(dòng)力需求沒有顯示出冷卻的跡象，美國7月職位空缺數(shù)增加到1,123.9萬個(gè)，而且前一個(gè)月的數(shù)據(jù)被大幅修正。另一份報(bào)告顯示，消費(fèi)者信心在連續(xù)三個(gè)月下降后于8月強(qiáng)勁反彈。
Kace Capital Advisors管理合伙人Ken Polcari說，“他們必須削弱勞動(dòng)力市場(chǎng)，要怎么做呢，要提高利率，讓東西變得如此昂貴，以至于人們會(huì)打退堂鼓，需求會(huì)下降，人們會(huì)被解雇，數(shù)據(jù)給他們提供了進(jìn)一步的理由?！吧鲜鰯?shù)據(jù)增加了人們對(duì)周五將公布的8月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告的關(guān)注。
紐約聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行主席威廉姆斯周二表示，美聯(lián)儲(chǔ)可能需要將其政策利率提高到3.5%以上，且明年根本不可能降息，因?yàn)橐c過高的通脹率作斗爭(zhēng)。
不過，亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克在周二發(fā)表的一篇文章中說，如果新數(shù)據(jù)顯示通脹“明顯”放緩，美聯(lián)儲(chǔ)可能有理由調(diào)降75個(gè)基點(diǎn)的加息幅度。里奇蒙聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行總裁巴爾金表示，美聯(lián)儲(chǔ)承諾提高利率以推動(dòng)通脹回落到2%的目標(biāo)水平，這不一定會(huì)導(dǎo)致嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)衰退，而且將帶來一些好處。交易員認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)9月會(huì)議上連續(xù)第三次加息75個(gè)基點(diǎn)的可能性為74.5%。
標(biāo)普500指數(shù)中的11個(gè)板塊均收低，其中能源板塊下跌3.36%，百分比跌幅最大，因?yàn)閾?dān)心全球經(jīng)濟(jì)放緩可能削弱需求，原油結(jié)算價(jià)下跌超過5%。 對(duì)利率敏感的大型成長股和科技股下跌，微軟下跌0.85%，蘋果跌1.53%，給指標(biāo)股指造成最大拖累。
標(biāo)普500指數(shù)和納斯達(dá)克指數(shù)均已跌破50日移動(dòng)均線，前者還短暫跌破了從6月低位到8月高位的50%費(fèi)波納契回撤水平，這是分析師關(guān)注的被看作是支撐位的另一個(gè)關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)。被稱為華爾街恐懼指數(shù)的CBOE市場(chǎng)波動(dòng)率指數(shù)連續(xù)第三個(gè)交易日上漲，并創(chuàng)下27.69點(diǎn)的六周高位。
貴金屬
金價(jià)周二下跌，投資者為美國和其他地區(qū)將在一段時(shí)間內(nèi)處于高利率狀態(tài)做準(zhǔn)備。High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示：“美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾上周的發(fā)言提升了人們對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將更加激進(jìn)的預(yù)期，這持續(xù)對(duì)黃金構(gòu)成壓力。黃金作為一種不孽息資產(chǎn)將面臨更多競(jìng)爭(zhēng)?！?/span>
在上周的懷俄明州杰克森霍爾研討會(huì)上，美聯(lián)儲(chǔ)和歐洲央行均表現(xiàn)出鷹派立場(chǎng)，承諾即使經(jīng)濟(jì)增長受到打擊，也要全力以赴抑制高通脹。大多數(shù)交易員現(xiàn)在預(yù)計(jì)9月美聯(lián)儲(chǔ)將加息75個(gè)基點(diǎn)。
OANDA高級(jí)市場(chǎng)分析師Craig Erlam在一份報(bào)告中表示：“重新回到1765美元上方可能會(huì)讓黃金多頭再次興奮起來，但從過去幾個(gè)交易日的情況來看，這可能說起來容易，實(shí)現(xiàn)起來難?！?nbsp;
原油
油價(jià)周二大跌近6美元，創(chuàng)下約一個(gè)月來最大跌幅，原因是人們擔(dān)心隨著全球央行加息以對(duì)抗不斷攀升的通脹，燃料需求可能疲軟，而且伊拉克的動(dòng)蕩局勢(shì)未能削弱該國的原油出口。
全球多個(gè)主要經(jīng)濟(jì)體的通脹率都接近兩位數(shù)水平。這可能會(huì)促使各國央行更激進(jìn)地加息，從而減緩經(jīng)濟(jì)增長和燃料需求。
美國石油協(xié)會(huì)(API)的數(shù)據(jù)稱，上周美國原油庫存增加，成品油庫存下降。截至8月26日的一周，原油庫存增加約59.3萬桶。汽油庫存減少約340萬桶，餾分油庫存減少約170萬桶。
歐洲央行管委米勒周二表示，鑒于通脹率特別高，歐洲央行應(yīng)將加息75個(gè)基點(diǎn)納入其9月政策會(huì)議的討論。
數(shù)據(jù)顯示，德國8月通脹率升至近50年最高，超過了三個(gè)月前才創(chuàng)造的高點(diǎn)。匈牙利央行將其指標(biāo)利率提高100個(gè)基點(diǎn)至11.75%。
對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)再次大幅加息的押注也提振了美元；瑞銀分析師Giovanni Staunovo表示，在伊拉克國家石油營銷組織(SOMO)發(fā)表評(píng)論稱該國石油出口未受動(dòng)亂影響后，油價(jià)大跌。投資者將關(guān)注石油輸出國組織(OPEC)和包括俄羅斯在內(nèi)的盟友組成的OPEC+在9月5日舉行的會(huì)議。
沙特阿拉伯上周提出了減產(chǎn)的可能性，消息人士稱，如果伊朗與西方達(dá)成核協(xié)議，減產(chǎn)可能適逢伊朗的供應(yīng)增加。美國汽油期貨周二收?qǐng)?bào)每加侖2.6944美元，是2月18日以來的最低收盤價(jià)，當(dāng)時(shí)俄羅斯還未入侵烏克蘭。
外匯
美元周二走高，但低于一天前創(chuàng)下的20年高點(diǎn)，而歐元?jiǎng)t重新回到平價(jià)上方，因?yàn)槭袌?chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)和歐洲央行的超大規(guī)模加息預(yù)計(jì)進(jìn)行了定價(jià)。
美聯(lián)儲(chǔ)為抑制處于數(shù)十年來高位的通脹率而積極加息，一直支撐著美元，而周二公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)讓美聯(lián)儲(chǔ)沒有理由畏首畏腳。 一份報(bào)告顯示，美國7月份的職位空缺意外增加，而前一個(gè)月的職位空缺被大幅向上修正，表明經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁，盡管國內(nèi)生產(chǎn)總值連續(xù)兩個(gè)季度下降。
Oanda高級(jí)市場(chǎng)分析師Edward Moya說，“這是勞動(dòng)力市場(chǎng)的一個(gè)關(guān)鍵組成部分，將幫助美聯(lián)儲(chǔ)證明激進(jìn)加息的合理性，如果美國人有就業(yè)的選擇，美聯(lián)儲(chǔ)可以忽略其他經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的快速惡化?！逼渌麛?shù)據(jù)顯示，美國消費(fèi)者信心在連續(xù)三個(gè)月下降后，8月份出現(xiàn)了大于預(yù)期的反彈，這對(duì)消費(fèi)者支出來說可能是一個(gè)積極信號(hào)。
在周二美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布前約一小時(shí)，交易員們將對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)9月連續(xù)第三次加息75個(gè)基點(diǎn)的機(jī)會(huì)的押注從66.5%左右提高到74.5%。
一些交易員曾押注美聯(lián)儲(chǔ)將在2023年初轉(zhuǎn)向更寬松的立場(chǎng)，但這些期望在周五破滅了，當(dāng)時(shí)主席鮑威爾在懷俄明州的杰克森霍爾會(huì)議上表示，美聯(lián)儲(chǔ)將加息并在一段時(shí)間內(nèi)保持高利率。
Monex Europe的外匯市場(chǎng)分析師Simon Harvey說：“杰克森霍爾會(huì)議后，塵埃終于落定了，市場(chǎng)的問題是，什么會(huì)改變市場(chǎng)題材？有一種說法是周五的就業(yè)數(shù)據(jù)，所以我們看到在上周波動(dòng)后市場(chǎng)有些整固?！?/span>
所有的目光都集中在周五的美國8月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)上，因?yàn)閯趧?dòng)力需求的任何降溫都會(huì)減輕美聯(lián)儲(chǔ)堅(jiān)持大幅加息的壓力。
歐元上漲0.28%，報(bào)1.00245美元，回升至與美元平價(jià)之上。數(shù)據(jù)顯示，德國8月通脹率升至近50年來的最高水平，超過了三個(gè)月前才創(chuàng)下的高點(diǎn)，這加強(qiáng)了歐洲央行下個(gè)月進(jìn)行更大幅度加息的理由。
丹麥?zhǔn)氥y行(Saxo Bank)外匯策略主管John Hardy表示，過去幾個(gè)交易日對(duì)歐洲央行加息預(yù)期的積極定價(jià)，以及天然氣價(jià)格的走軟，都導(dǎo)致歐元上漲。
英國和荷蘭的天然氣批發(fā)價(jià)格在周二有所回落，因?yàn)闅W洲幾乎達(dá)到了天然氣庫存達(dá)到滿額儲(chǔ)藏量80%的目標(biāo)。 英鎊在周一英國銀行假期結(jié)束后，下跌0.38%至1.16615美元。美元兌利率敏感的日元上漲0.05%，報(bào)138.640。
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