歐元區(qū)核心 CPI 小幅下滑，歐洲央行會議紀(jì)要出爐
來源：德璞資本官網(wǎng) 作者:DOO編輯
8 月 31 日，全球多項關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)出爐。美國核心 PCE 連續(xù)第二個月環(huán)比增長 0.2%，符合通脹逐步降溫的趨勢，但服務(wù)業(yè)通脹停留高位，預(yù)示抗通脹或是緩慢而艱難的過程；歐元區(qū) 8 月 CPI 與前值持平，但高于預(yù)期；7 月失業(yè)率保持歷史最低水平，表明勞動力市場依舊火熱，暗示歐洲央行的加息之路或許還會繼續(xù)。同日，歐州央行公布 7 月貨幣政策會議紀(jì)要，委員會全員支持加息 25 個基點(diǎn)，但對 9 月是否加息意見不一。
美國政府再面臨關(guān)門危機(jī)
盡管在今年春季美國兩黨在最后一刻打破了債務(wù)僵局，但拜登政府面臨可能在 10 月 1 日關(guān)門的窘境。美國國會尚未批準(zhǔn)通常為政府提供資金的 12 項年度支出法案中的任何一項，拜登政府正式要求美國國會提供短期融資方案，其中包括 18.5 億美元用于應(yīng)對移民激增、400 億美元的緊急支出等，但這些權(quán)宜之計涉及移民等議題，或遭共和黨控制的眾議院反對。
俄羅斯進(jìn)一步削減石油出口
俄羅斯與 OPEC+ 達(dá)成一致，同意進(jìn)一步削減石油出口，其若干后續(xù)措施將于下周宣布。此前，俄羅斯在 8 月將其原油出口量減少 50 萬桶/日；在 9 月將原油出口量降幅縮減至 30 萬桶/日。俄羅斯延長削減石油出口，正值沙特可能延長其減產(chǎn)計劃。沙特會在每月第一周宣布是否延長額外減產(chǎn)，市場將在接下來幾天得知每日減產(chǎn) 100 萬桶石油的計劃是否將延長。
重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)出爐，關(guān)注歐美通脹趨勢
8 月 31 日，全球多項關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)出爐。繼中國國家統(tǒng)計局公布 8 月官方 PMI 數(shù)據(jù)之后，美國商務(wù)部發(fā)布 7 月 PCE 物價指數(shù)、歐盟統(tǒng)計局公布 8 月 CPI 數(shù)據(jù)與 7 月失業(yè)率。
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美國核心 PCE 環(huán)比增長 0.2%， 服務(wù)業(yè)通脹停留高位
美國商務(wù)部最新數(shù)據(jù)顯示，美國 7 月 PCE（個人消費(fèi)支出）物價指數(shù)同比從 6 月的 3% 反彈至 3.3%，符合市場預(yù)期，創(chuàng) 2022 年 6 月以來最大同比增幅；環(huán)比增長 0.2%，與預(yù)期和前值持平。
美聯(lián)儲最愛通脹指標(biāo)——剔除食物和能源后的核心 PCE 物價指數(shù)同比增速從 6 月的 4.1% 略上升至 4.2%，符合市場預(yù)期；環(huán)比增長 0.2%，也與預(yù)期和前值持平，為連續(xù)第二個月環(huán)比增長0.2%，符合通脹逐步降溫的趨勢。
然而，服務(wù)業(yè)通脹在很大程度上停留在高位，疊加往后不利的基數(shù)效應(yīng)，意味著降通脹斗爭可能是緩慢而艱難的。此外，7 月經(jīng)通脹調(diào)整后的實(shí)際個人消費(fèi)支出與個人收入與 6 月表現(xiàn)一致——收入弱于預(yù)期，而支出超過收入；個人儲蓄率達(dá) 2022 年 10 月以來的最低水平，表明近期的支出步伐可能不會在未來幾個月持續(xù)下去；7 月美國消費(fèi)信貸已經(jīng)趨于平緩。
歐元區(qū) CPI 高于預(yù)期，失業(yè)率維持歷史地位
歐盟統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū) 8 月調(diào)和 CPI 同比初值上升 5.3%，高于預(yù)期 5.1%，與前值持平；環(huán)比初值 0.6%，高于預(yù)期 0.4%，也高于 7 月的 -0.1%。
剔除波動較大的能源、食品、酒精和煙草價格的 8 月核心調(diào)和 CPI 同比初值5.3%，與預(yù)期持平，較 7 月的 5.5% 小幅下滑，但仍處于高位。
歐元區(qū) 8 月調(diào)和 CPI 同比增幅高于預(yù)期，暗示歐洲央行的加息之路或許還會繼續(xù)，但核心通脹的下降或為歐洲央行提供喘息的機(jī)會。
同時，歐盟統(tǒng)計局還公布了歐元區(qū) 7 月失業(yè)率數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，7 月份失業(yè)率為 6.4%，保持在 5 月創(chuàng)下的歷史最低水平，表明勞動力市場依舊火熱。盡管經(jīng)濟(jì)疲軟，但勞動力市場仍然相對短缺，意味著薪酬很可能繼續(xù)快速增長。在勞動力市場吃緊的情況下，工資增長是高通脹的推動因素，可能會迫使歐洲央行延長其加息周期。
歐元區(qū)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)整體顯示經(jīng)濟(jì)疲軟但通脹頑固，讓歐央行陷入兩難困境。
歐洲央行會議紀(jì)要出爐，官員意見不一
8 月 31 日，歐州央行公布 7 月貨幣政策會議紀(jì)要。紀(jì)要顯示，7 月會議中，委員會全員支持加息 25 個基點(diǎn)，但對 9 月是否加息意見不一。
歐元區(qū) 8 月通脹數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū) CPI 從 5.5% 略微放緩至 5.3%，降幅不大，但能夠印證鴿派所主張的通脹壓力減弱。部分委員認(rèn)為，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)面臨極大壓力，目前的利率足以在未來幾年內(nèi)降低通脹，9 月不必進(jìn)一步加息。
另一方面，有委員認(rèn)為，通脹指標(biāo)已經(jīng)顯示出降溫跡象，但仍處于高位，即使經(jīng)濟(jì)增長放緩，預(yù)計潛在通脹率仍將在較長時間內(nèi)保持高位，應(yīng)該將利率在必要的時間內(nèi)保持足夠的限制性水平。鷹派委員認(rèn)為，“如果沒有令人信服的證據(jù)表明累積緊縮政策的效果足以使?jié)撛谕浡氏陆?，那?9 月份有必要進(jìn)一步加息。”
在近幾個月的貨幣政策會議上，歐央行每次都直接向市場預(yù)告下個月會加息，但 7 月份是歐央行近期第一次沒有明確給出下個月的行動計劃。歐洲央行官員將于北京時間 9 月 14 日 20:15 日舉行會議，并將決定是否再次加息，屆時 Doo Prime 將為您梳理最新利率決議各大亮點(diǎn)。
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