就業(yè)強(qiáng)勁消費(fèi)低迷，7 月或最后一次加息？
來源：德璞資本官網(wǎng) 作者:DOO編輯
美國最新初請失業(yè)金人數(shù)和成為銷售數(shù)據(jù)出爐，顯示就業(yè)市場仍然強(qiáng)勁，但房屋成交率已降至至少十年來的最低點(diǎn)。同日公布的 LEI 指數(shù)已連續(xù) 15 個月下跌，顯示美國經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)愈發(fā)增加。因此，前美聯(lián)儲主席伯南克認(rèn)為，7 月或許是本輪緊縮周期最后一次加息。美聯(lián)儲也于同日推出即時支付系統(tǒng) FedNow 以降低金融系統(tǒng)的脆弱性。與此同時，在美聯(lián)儲下周決議前的官員靜默期期間，財(cái)報(bào)成為了牽動大盤的主要因素。臺積電在最新財(cái)報(bào)中下調(diào)指引，股價大跌且拖累半導(dǎo)體行業(yè)；特斯拉業(yè)績不佳且料再度降價，股價大跌近 10%。另一科技巨頭微軟迎來好消息，或?qū)⒑芸斐晒κ召弰右暠┭?nbsp;
臺積電下調(diào)指引引拋售
臺積電在最新財(cái)報(bào)下調(diào)了 2023 年的營收指引，導(dǎo)致半導(dǎo)體行業(yè)遭遇大幅拋售。臺積電預(yù)計(jì)全年?duì)I收將同比下降 10%，第三季度營收將環(huán)比增長 9.1% 至 167 億美元至 175 億美元之間，預(yù)計(jì) 2023 年資本支出將處于此前 320 億美元至 360 億美元指引區(qū)間的低端。財(cái)報(bào)公布后，臺積電周四收跌超 5%，同時拖累芯片設(shè)備制造商股價下跌，AMD 跌超 5%、英偉達(dá)跌超 3%。
特斯拉股價大跌逾 9%
此前特斯拉財(cái)報(bào)表現(xiàn)不急預(yù)期，且或?qū)⒗^續(xù)降低電動汽車的價格，特斯拉股價大跌 9.7％ 至 262.90 美元，創(chuàng)下自 4 月 20 日以來最大跌幅，令特斯拉 CEO 兼世界首富馬斯克的身價降至 2344 億美元，進(jìn)一步縮小了他與貝爾納·阿諾的財(cái)富差距。馬斯克并不是唯一一個遭殃的美國科技億萬富翁，隨著科技股重挫，亞馬遜、Meta 以及谷歌的創(chuàng)始人的凈資產(chǎn)額也下降了。
FTC 準(zhǔn)備和微軟和解
據(jù)悉，美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會（ FTC ）準(zhǔn)備暫停針對微軟公司以 690 億美元收購動視暴雪的內(nèi)部審判，為可能的和解談判敞開大門。微軟收購動視暴雪是有史以來最大的游戲交易。早前，這兩家公司請求 FTC 撤回定于 8 月在其行政法庭審判的案件。一旦案件被撤回，微軟和動視暴雪就可以尋求說服 FTC 的專員接受和解或完全放棄反對該交易。
就業(yè)市場強(qiáng)勁，房屋銷售低迷
7 月 20 日，美國勞工部公布截至 7 月 15 日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)。當(dāng)周初次申領(lǐng)失業(yè)金人數(shù)意外下滑，減少 9000 人至 22.8 萬人，低于市場預(yù)期的 24.2 萬人，反映就業(yè)市場強(qiáng)勁，再一次強(qiáng)化市場對美聯(lián)儲 7 月之后繼續(xù)升息的預(yù)期。
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同日，美國全國房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人協(xié)會（NAR）的數(shù)據(jù)顯示，美國 6 月成屋銷售總數(shù)年化 416 萬戶，不及預(yù)期的 421 萬戶，也低于 5 月前值 430 萬戶。6 月成屋銷售環(huán)比下跌 3.3%，為 2022 年 11 月以來最大環(huán)比跌幅，大幅高于預(yù)期的下跌 2.1%，5 月前值為下跌 0.2%。此外，6 月成屋銷售同比下跌 18.9%，也是 2009 年 6 月同期以來的最低迷銷售。美國成屋價格中位數(shù)為 41.02 萬美元，為有記錄以來的歷史第二高，僅略比去年 6 月的歷史最高價低約 1%。
由于高抵押貸款利率迫使房主按兵不動，2023 年上半年美國房屋成交率已降至至少十年來的最低點(diǎn)。整體數(shù)據(jù)顯示低端市場最活躍，高端市場正在復(fù)蘇，房屋消費(fèi)受庫存影響趨向疲弱。
美國 LEI 大跌，經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)增加
7 月 20 日，美國經(jīng)濟(jì)咨商局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，盡管勞動力市場保持韌性，但受消費(fèi)前景疲軟拖累，美國 6 月份領(lǐng)先經(jīng)濟(jì)指數(shù)（ Leading Economic Index ）錄得 106.1，環(huán)比下跌 0.7%，跌幅大于市場先前預(yù)期的 0.6%。該指標(biāo)在今年前 6 個月累計(jì)下跌了 4.2%，降幅明顯大于去年同期的 3.8%。這項(xiàng)追蹤美國商業(yè)周期趨勢的指標(biāo)已經(jīng)連續(xù)第 15 個月下降，創(chuàng)下 2007 年至 2009 年經(jīng)濟(jì)衰退以來的最長連跌紀(jì)錄。
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領(lǐng)先經(jīng)濟(jì)指數(shù)與美國實(shí)際 GDP 存在很強(qiáng)的相關(guān)性。當(dāng)領(lǐng)先經(jīng)濟(jì)指數(shù)年率在負(fù)值區(qū)域時，都出現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)衰退，分別是 2001 年衰退、2008 年“大衰退”和 2020 年的“COVID-19衰退”。
咨商局商業(yè)周期指標(biāo)高級經(jīng)理 Justyna Zabinska-La Monica 表明，綜合來看，6 月份的數(shù)據(jù)表明，未來幾個月美國經(jīng)濟(jì)活動將繼續(xù)減速，“物價、貨幣政策、信貸環(huán)境以及政府支出都將進(jìn)一步抑制經(jīng)濟(jì)增長?！泵绹?jīng)濟(jì)衰退或不可避免。
7 月最后一次加息？伯南克預(yù)料溫和衰退
由于美國經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)日益增加，市場對美聯(lián)儲即將結(jié)束緊縮周期的預(yù)期也逐漸升溫。市場普遍預(yù)期美聯(lián)儲將于下周 FOMC 會議加息 25 個基點(diǎn)，但同時預(yù)計(jì)此后再加息的可能性有限。
同日，前美聯(lián)儲主席伯南克（ Ben Bernanke ）也表示，美聯(lián)儲 7 月料將加息，但可能是本輪加息周期的最后一次加息?！翱雌饋矸浅Ｃ黠@，美聯(lián)儲將在下次會議上再加息 25 個基點(diǎn)。7 月份的加息可能是最后一次?！?nbsp;
伯南克表示，在宣布抗通脹取得勝利之前，美聯(lián)儲希望看到就業(yè)市場的供需平衡得到改善。當(dāng)前的就業(yè)市場仍然很熱。盡管職位空缺有所下降，但每名失業(yè)人員仍對應(yīng)著大約 1.6 個職位空缺。伯南克還表示，作為降通脹代價的一部分，美國可能會遭遇經(jīng)濟(jì)放緩，不過他強(qiáng)調(diào)，任何衰退都可能是溫和的?！拔覀儗⒖吹降氖鞘I(yè)率小幅上升，經(jīng)濟(jì)放緩……但如果明年出現(xiàn)嚴(yán)重衰退，我會感到非常驚訝。”
美聯(lián)儲推 FedNow，降低金融系統(tǒng)的脆弱性
7 月 20 日，美聯(lián)儲宣布，其新的即時支付系統(tǒng) FedNow 已正式上線，旨在實(shí)現(xiàn)美國支付系統(tǒng)的現(xiàn)代化，各大銀行和信用合作社都可以注冊并使用此工具，F(xiàn)edNow 將提供 365 天的全天候服務(wù)。
FedNow 使美國人能夠在幾秒鐘內(nèi)通過電子方式轉(zhuǎn)移資金，這對于一個紙質(zhì)支票和現(xiàn)金仍然流行，而銀行轉(zhuǎn)賬可能需要幾天時間才能完成的國家來說是一個重大的進(jìn)步。這是自上世紀(jì) 70 年代自動清算系統(tǒng)（ ACH ）啟動以來，首個由美國聯(lián)邦政府支持的新支付系統(tǒng)。
FedNow 將為市場提供第二個選擇，從而減少成本、提高效率，并降低金融系統(tǒng)的脆弱性。美聯(lián)儲主席鮑威爾表示，“FedNow 服務(wù)將幫助人們在未來幾年更快、更方便地進(jìn)行日常支付。隨著時間的推移，越來越多的銀行選擇使用這種新工具，對個人和企業(yè)的好處包括使個人能夠立即收到薪水，或使公司能夠在發(fā)票支付后立即獲得資金。”
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