美元因避險(xiǎn)買盤而走高，金價(jià)創(chuàng)下四個(gè)月來最差周度表現(xiàn)
來源：德璞資本官網(wǎng) 作者:DOO編輯
商品收盤情況：美國期金收高0.3%，結(jié)算價(jià)報(bào)1929.6美元。布倫特原油期貨算價(jià)下跌0.4%，報(bào)每桶73.85美元。美國原油期貨結(jié)算價(jià)下跌0.5%，報(bào)69.16美元。
美股收盤情況：道瓊斯指數(shù)收盤下跌0.64%，報(bào)33728.42點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)收盤下跌0.77%，報(bào)4348.14點(diǎn)；納斯達(dá)克綜合指數(shù)收盤下跌1.01%，報(bào)13492.52點(diǎn)。
貴金屬
金價(jià)周五上漲，但勢將創(chuàng)下四個(gè)多月來最大周線跌幅，受累于美元走強(qiáng)和美聯(lián)儲(chǔ)官員的鷹派發(fā)言。
美元指數(shù)上漲0.5%，觸及一周最高，使黃金對持有其他貨幣的投資者來說吸引力降低；此前美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾本周在國會(huì)作證時(shí)發(fā)出了未來將進(jìn)一步加息的信號，但他也承諾聯(lián)儲(chǔ)將謹(jǐn)慎行事。
Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible稱：“鮑威爾的態(tài)度相當(dāng)鷹派。他贊成進(jìn)一步加息，并認(rèn)為不會(huì)很快就有任何降息行動(dòng)。這對金屬是相當(dāng)不利的?！?/span>
舊金山聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行主席戴利周五表示，美國今年再加息兩次是“非常合理”的預(yù)測;本周，黃金下跌近2%，自5月初升穿2000美元的關(guān)鍵水平以來，已經(jīng)下跌了逾150美元。
現(xiàn)貨白銀上漲0.5%，至每盎司22.34美元，但創(chuàng)下2022年10月以來最大單周跌幅。鉑金下跌0.6%，報(bào)917.34美元，創(chuàng)下2022年8月以來最差周度表現(xiàn)。鈀金企穩(wěn)，報(bào)1,283.18美元，周四觸及2019年5月以來最低。
原油
油價(jià)周五收低，周線也下跌，交易商擔(dān)心加息可能削弱需求，盡管美國原油庫存下降等跡象表明供應(yīng)趨緊。
布倫特原油期貨周四下跌約3美元，此前英國央行超預(yù)期加息半個(gè)百分點(diǎn)，挪威和瑞士的央行也宣布提高利率。兩大指標(biāo)原油合約本周下跌3.5%以上。
美國進(jìn)一步加息似乎也更有可能。舊金山聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行主席戴利周五表示，美國今年再加息兩次是“非常合理”的預(yù)測。
BOK Financial負(fù)責(zé)交易的高級副總裁Dennis Kissler稱：“現(xiàn)在原油似乎出現(xiàn)了越來越多的‘規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)’類型的交易，受歐盟加息推動(dòng)?！盞issler補(bǔ)充稱，英國央行升息促使基金清算，能源生產(chǎn)商正轉(zhuǎn)向 “現(xiàn)在就對沖”的心態(tài)。
投資者的風(fēng)險(xiǎn)厭惡情緒也提振美元，受到密切關(guān)注的調(diào)查顯示，美國6月企業(yè)活動(dòng)降至三個(gè)月最低水平，服務(wù)業(yè)增長今年來首次放緩，制造業(yè)的萎縮程度加深。對經(jīng)濟(jì)衰退和需求的擔(dān)憂蓋過了供應(yīng)緊張跡象的影響。
能源服務(wù)公司貝克休斯表示，美國能源企業(yè)本周連續(xù)第八周削減活躍石油鉆機(jī)。作為未來產(chǎn)量衡量指標(biāo)的美國活躍石油鉆機(jī)數(shù)本周減少六座，至546座，為2022年4月以來最低水平。本周的美國庫存報(bào)告顯示，原油庫存意外下降380萬桶。
外匯
美元兌歐元周五上漲，此前全球企業(yè)活動(dòng)數(shù)據(jù)疲軟帶來風(fēng)險(xiǎn)厭惡情緒，而且各國央行的鷹派言論增加了風(fēng)險(xiǎn)較高貨幣的壓力。
周五公布的備受關(guān)注的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，美國6月企業(yè)活動(dòng)降至三個(gè)月低點(diǎn)，因服務(wù)業(yè)增長今年首次放緩，制造業(yè)萎縮程度加深。但總體情況表明，美國第二季度經(jīng)濟(jì)增長略有提速，即使人們對美聯(lián)儲(chǔ)在過去一年激進(jìn)加息將引發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂繼續(xù)存在。
盤中早些時(shí)候的數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)6月商業(yè)活動(dòng)幾乎停滯。制造業(yè)下滑趨勢加深，而該地區(qū)占主導(dǎo)地位的服務(wù)業(yè)活動(dòng)幾乎沒有增長，因?yàn)檎w需求自1月以來首次下降。
CIBC資本市場的北美外匯策略主管Bipan Rai說：“我們開始看到企業(yè)發(fā)出的信號，顯示需求開始略有放緩，這導(dǎo)致對未來產(chǎn)出的預(yù)期進(jìn)行重新調(diào)整?！?/span>
Rai說：“我確實(shí)認(rèn)為，對未來前景的擔(dān)憂現(xiàn)在正壓制著風(fēng)險(xiǎn)偏好，美元在某種程度上正因這種擔(dān)憂獲得買盤?！?/span>
歐元兌美元下跌0.57%，至1.08925美元，創(chuàng)下三日新低。衡量美元兌六個(gè)競爭對手貨幣的美元指數(shù)上漲0.49%，至102.89。
Rai說，隨著月末和季度末臨近，交易員們清賬，這也可能對美元形成支撐。周五的數(shù)據(jù)是在超預(yù)期加息和全球央行的鷹派評論之后發(fā)布的，這些重新引發(fā)了市場的擔(dān)憂，即決策者在收緊政策以抑制通脹方面還有一段路要走，甚至有可能使經(jīng)濟(jì)陷入衰退。
法國興業(yè)銀行首席外匯策略師Kit Juckes在一份報(bào)告中說：“在昨天英國和挪威的加息幅度大于預(yù)期之后，市場對超預(yù)期加息的意外情況感到緊張，這在隔夜幫助了美元，甚至在我們看到歐洲PMI數(shù)據(jù)之前?！?/span>
美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾周四表示，聯(lián)儲(chǔ)將從現(xiàn)在開始以“謹(jǐn)慎的步伐”調(diào)整利率，但排除了降息“很快發(fā)生”的可能性。
美元兌日元上漲0.44%，報(bào)143.76，是七個(gè)多月以來的最強(qiáng)水平。由于日本央行維持超鴿派立場，日元再次承壓。
周五公布的數(shù)據(jù)顯示，日本5月核心消費(fèi)者通脹率超過預(yù)期，一項(xiàng)剔除燃料成本的指標(biāo)以42年來最快速度增長，這給日本央行逐步撤走其大規(guī)模刺激措施施加了壓力。
英鎊周五下跌0.30%，報(bào)1.271美元，本周有望錄得約1%的跌幅，是六周以來最大的周跌幅。在英國央行周四為應(yīng)對持續(xù)的高通脹而大幅加息后，英國經(jīng)濟(jì)可能陷入衰退的預(yù)期不斷升溫，這使英鎊承壓。澳元和紐元在周五走勢掙扎，因?yàn)榻灰讍T規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)較高貨幣。
澳元下跌1.16%，至0.6678美元，本周跌幅接近3%，為8月底以來最差周度表現(xiàn)。紐元下滑0.62%，至0.6139美元，本周下跌約1.6%。
市場要聞
美國財(cái)長耶倫：今年可能會(huì)有更多銀行尋求合并
美國財(cái)政部長耶倫表示，今年可能會(huì)有更多銀行尋求合并，因?yàn)槔噬仙妥罱你y行業(yè)動(dòng)蕩使留住儲(chǔ)戶的成本更高。一些規(guī)模較小的銀行表示，在美聯(lián)儲(chǔ)去年開始迅速加息后，它們?yōu)閮?chǔ)蓄賬戶支付了更多利息。耶倫表示，在硅谷銀行和簽名銀行今年3月倒閉后，這一趨勢仍在繼續(xù)。提高存款利率正在削弱這些銀行的盈利能力，這一點(diǎn)可能會(huì)在下個(gè)月公布的銀行第二季度財(cái)報(bào)中顯現(xiàn)出來。預(yù)計(jì)今年早些時(shí)候的不穩(wěn)定局面不會(huì)重現(xiàn)，但較弱的收益可能會(huì)給股價(jià)帶來壓力，并可能促使一些銀行合并。耶倫表示，銀行業(yè)更多的整合可能是有益的，不過她警告稱，大型銀行不宜變得更大。
IMF：減輕債務(wù)仍是重點(diǎn) 已開發(fā)出一種“財(cái)務(wù)工具”
IMF總裁格奧爾基耶娃指出，雖然全球經(jīng)濟(jì)在許多沖擊下表現(xiàn)出了彈性，但減輕受到?jīng)_擊的國家的債務(wù)負(fù)擔(dān)是首要任務(wù)，我們需要加快債務(wù)重組的步伐，使之更為高效、公平和及時(shí)，為債務(wù)國在談判期間提供喘息的空間。她還指出，過去幾年，IMF在其所有工作中都已經(jīng)融入了對氣候問題的考慮，因?yàn)闅夂騿栴}對于宏觀經(jīng)濟(jì)至關(guān)重要，IMF將氣候問題融入到財(cái)政政策、貨幣政策和數(shù)據(jù)分析中，并已經(jīng)開發(fā)出一種財(cái)務(wù)工具。格奧爾基耶娃特別強(qiáng)調(diào)，IMF一直在大力推動(dòng)碳定價(jià)的行動(dòng)，因?yàn)樗齻兊姆治鲲@示，沒有碳定價(jià)，就不可能實(shí)現(xiàn)氣候變化問題的轉(zhuǎn)變。
交易員押注英國央行將加息至6.25% 為1998年以來最高水平
交易員押注英國央行將把利率提高至20多年來的最高水平。本周，面對高于預(yù)期的通脹，官員們加快了加息步伐。目前貨幣市場已完全定價(jià)終端利率將在明年二月達(dá)到6.25%，上一次利率處于這一水平是在1998年。經(jīng)過一年半的加息，英國的通脹率仍遠(yuǎn)高于英國央行2%的目標(biāo)，這為其采取更激進(jìn)的行動(dòng)提供了理由。周三公布的數(shù)據(jù)顯示，英國5月CPI年率保持在8.7%，連續(xù)第四個(gè)月強(qiáng)于預(yù)期，促使市場迅速重新定價(jià)利率前景。大約一個(gè)月前，交易員押注利率將在5%以下見頂。
日本通報(bào)全球首例因感染Oz病毒死亡病例
據(jù)共同社23日報(bào)道，日本厚生勞動(dòng)省當(dāng)天發(fā)布消息稱，經(jīng)過研究判明，一名去年夏天在茨城縣去世的老年女性，死因是感染了Oz病毒(Oz Virus)，這是全球首次報(bào)告人類感染Oz病毒后出現(xiàn)癥狀并死亡的病例。
美眾議院表決通過將針對拜登彈劾條款提交委員會(huì)審閱
美國國會(huì)眾議院當(dāng)?shù)貢r(shí)間22日投票通過一項(xiàng)決議，將針對總統(tǒng)拜登的彈劾條款提交兩個(gè)委員會(huì)審閱。在當(dāng)天的投票中，219票贊成、208票反對，投票結(jié)果按照黨派劃線。該針對拜登的彈劾條款由共和黨眾議員博伯特(Lauren Boebert)提出，指控拜登在應(yīng)對美國墨西哥邊境問題上“失職”以及“濫用職權(quán)”。接下來，該彈劾條款將提交至眾議院國土安全委員會(huì)和司法委員會(huì)進(jìn)行審閱
美股收盤情況：道瓊斯指數(shù)收盤下跌0.64%，報(bào)33728.42點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)收盤下跌0.77%，報(bào)4348.14點(diǎn)；納斯達(dá)克綜合指數(shù)收盤下跌1.01%，報(bào)13492.52點(diǎn)。
貴金屬
金價(jià)周五上漲，但勢將創(chuàng)下四個(gè)多月來最大周線跌幅，受累于美元走強(qiáng)和美聯(lián)儲(chǔ)官員的鷹派發(fā)言。
美元指數(shù)上漲0.5%，觸及一周最高，使黃金對持有其他貨幣的投資者來說吸引力降低；此前美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾本周在國會(huì)作證時(shí)發(fā)出了未來將進(jìn)一步加息的信號，但他也承諾聯(lián)儲(chǔ)將謹(jǐn)慎行事。Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible稱：“鮑威爾的態(tài)度相當(dāng)鷹派。他贊成進(jìn)一步加息，并認(rèn)為不會(huì)很快就有任何降息行動(dòng)。這對金屬是相當(dāng)不利的?！?/span>
舊金山聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行主席戴利周五表示，美國今年再加息兩次是“非常合理”的預(yù)測;本周，黃金下跌近2%，自5月初升穿2000美元的關(guān)鍵水平以來，已經(jīng)下跌了逾150美元。
現(xiàn)貨白銀上漲0.5%，至每盎司22.34美元，但創(chuàng)下2022年10月以來最大單周跌幅。鉑金下跌0.6%，報(bào)917.34美元，創(chuàng)下2022年8月以來最差周度表現(xiàn)。鈀金企穩(wěn)，報(bào)1,283.18美元，周四觸及2019年5月以來最低。
原油
油價(jià)周五收低，周線也下跌，交易商擔(dān)心加息可能削弱需求，盡管美國原油庫存下降等跡象表明供應(yīng)趨緊。
布倫特原油期貨周四下跌約3美元，此前英國央行超預(yù)期加息半個(gè)百分點(diǎn)，挪威和瑞士的央行也宣布提高利率。兩大指標(biāo)原油合約本周下跌3.5%以上。美國進(jìn)一步加息似乎也更有可能。舊金山聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行主席戴利周五表示，美國今年再加息兩次是“非常合理”的預(yù)測。
BOK Financial負(fù)責(zé)交易的高級副總裁Dennis Kissler稱：“現(xiàn)在原油似乎出現(xiàn)了越來越多的‘規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)’類型的交易，受歐盟加息推動(dòng)?！盞issler補(bǔ)充稱，英國央行升息促使基金清算，能源生產(chǎn)商正轉(zhuǎn)向 “現(xiàn)在就對沖”的心態(tài)。
投資者的風(fēng)險(xiǎn)厭惡情緒也提振美元，受到密切關(guān)注的調(diào)查顯示，美國6月企業(yè)活動(dòng)降至三個(gè)月最低水平，服務(wù)業(yè)增長今年來首次放緩，制造業(yè)的萎縮程度加深。對經(jīng)濟(jì)衰退和需求的擔(dān)憂蓋過了供應(yīng)緊張跡象的影響。
能源服務(wù)公司貝克休斯表示，美國能源企業(yè)本周連續(xù)第八周削減活躍石油鉆機(jī)。作為未來產(chǎn)量衡量指標(biāo)的美國活躍石油鉆機(jī)數(shù)本周減少六座，至546座，為2022年4月以來最低水平。本周的美國庫存報(bào)告顯示，原油庫存意外下降380萬桶。
外匯
美元兌歐元周五上漲，此前全球企業(yè)活動(dòng)數(shù)據(jù)疲軟帶來風(fēng)險(xiǎn)厭惡情緒，而且各國央行的鷹派言論增加了風(fēng)險(xiǎn)較高貨幣的壓力。
周五公布的備受關(guān)注的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，美國6月企業(yè)活動(dòng)降至三個(gè)月低點(diǎn)，因服務(wù)業(yè)增長今年首次放緩，制造業(yè)萎縮程度加深。但總體情況表明，美國第二季度經(jīng)濟(jì)增長略有提速，即使人們對美聯(lián)儲(chǔ)在過去一年激進(jìn)加息將引發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂繼續(xù)存在。盤中早些時(shí)候的數(shù)據(jù)顯示，歐元區(qū)6月商業(yè)活動(dòng)幾乎停滯。制造業(yè)下滑趨勢加深，而該地區(qū)占主導(dǎo)地位的服務(wù)業(yè)活動(dòng)幾乎沒有增長，因?yàn)檎w需求自1月以來首次下降。
CIBC資本市場的北美外匯策略主管Bipan Rai說：“我們開始看到企業(yè)發(fā)出的信號，顯示需求開始略有放緩，這導(dǎo)致對未來產(chǎn)出的預(yù)期進(jìn)行重新調(diào)整?！?/span>
Rai說：“我確實(shí)認(rèn)為，對未來前景的擔(dān)憂現(xiàn)在正壓制著風(fēng)險(xiǎn)偏好，美元在某種程度上正因這種擔(dān)憂獲得買盤?！?/span>
歐元兌美元下跌0.57%，至1.08925美元，創(chuàng)下三日新低。衡量美元兌六個(gè)競爭對手貨幣的美元指數(shù)上漲0.49%，至102.89。
Rai說，隨著月末和季度末臨近，交易員們清賬，這也可能對美元形成支撐。周五的數(shù)據(jù)是在超預(yù)期加息和全球央行的鷹派評論之后發(fā)布的，這些重新引發(fā)了市場的擔(dān)憂，即決策者在收緊政策以抑制通脹方面還有一段路要走，甚至有可能使經(jīng)濟(jì)陷入衰退。
法國興業(yè)銀行首席外匯策略師Kit Juckes在一份報(bào)告中說：“在昨天英國和挪威的加息幅度大于預(yù)期之后，市場對超預(yù)期加息的意外情況感到緊張，這在隔夜幫助了美元，甚至在我們看到歐洲PMI數(shù)據(jù)之前?！?/span>
美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾周四表示，聯(lián)儲(chǔ)將從現(xiàn)在開始以“謹(jǐn)慎的步伐”調(diào)整利率，但排除了降息“很快發(fā)生”的可能性。
美元兌日元上漲0.44%，報(bào)143.76，是七個(gè)多月以來的最強(qiáng)水平。由于日本央行維持超鴿派立場，日元再次承壓。
周五公布的數(shù)據(jù)顯示，日本5月核心消費(fèi)者通脹率超過預(yù)期，一項(xiàng)剔除燃料成本的指標(biāo)以42年來最快速度增長，這給日本央行逐步撤走其大規(guī)模刺激措施施加了壓力。
英鎊周五下跌0.30%，報(bào)1.271美元，本周有望錄得約1%的跌幅，是六周以來最大的周跌幅。在英國央行周四為應(yīng)對持續(xù)的高通脹而大幅加息后，英國經(jīng)濟(jì)可能陷入衰退的預(yù)期不斷升溫，這使英鎊承壓。澳元和紐元在周五走勢掙扎，因?yàn)榻灰讍T規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)較高貨幣。
澳元下跌1.16%，至0.6678美元，本周跌幅接近3%，為8月底以來最差周度表現(xiàn)。紐元下滑0.62%，至0.6139美元，本周下跌約1.6%。
市場要聞
美國財(cái)長耶倫：今年可能會(huì)有更多銀行尋求合并
美國財(cái)政部長耶倫表示，今年可能會(huì)有更多銀行尋求合并，因?yàn)槔噬仙妥罱你y行業(yè)動(dòng)蕩使留住儲(chǔ)戶的成本更高。一些規(guī)模較小的銀行表示，在美聯(lián)儲(chǔ)去年開始迅速加息后，它們?yōu)閮?chǔ)蓄賬戶支付了更多利息。耶倫表示，在硅谷銀行和簽名銀行今年3月倒閉后，這一趨勢仍在繼續(xù)。提高存款利率正在削弱這些銀行的盈利能力，這一點(diǎn)可能會(huì)在下個(gè)月公布的銀行第二季度財(cái)報(bào)中顯現(xiàn)出來。預(yù)計(jì)今年早些時(shí)候的不穩(wěn)定局面不會(huì)重現(xiàn)，但較弱的收益可能會(huì)給股價(jià)帶來壓力，并可能促使一些銀行合并。耶倫表示，銀行業(yè)更多的整合可能是有益的，不過她警告稱，大型銀行不宜變得更大。
IMF：減輕債務(wù)仍是重點(diǎn) 已開發(fā)出一種“財(cái)務(wù)工具”
IMF總裁格奧爾基耶娃指出，雖然全球經(jīng)濟(jì)在許多沖擊下表現(xiàn)出了彈性，但減輕受到?jīng)_擊的國家的債務(wù)負(fù)擔(dān)是首要任務(wù)，我們需要加快債務(wù)重組的步伐，使之更為高效、公平和及時(shí)，為債務(wù)國在談判期間提供喘息的空間。她還指出，過去幾年，IMF在其所有工作中都已經(jīng)融入了對氣候問題的考慮，因?yàn)闅夂騿栴}對于宏觀經(jīng)濟(jì)至關(guān)重要，IMF將氣候問題融入到財(cái)政政策、貨幣政策和數(shù)據(jù)分析中，并已經(jīng)開發(fā)出一種財(cái)務(wù)工具。格奧爾基耶娃特別強(qiáng)調(diào)，IMF一直在大力推動(dòng)碳定價(jià)的行動(dòng)，因?yàn)樗齻兊姆治鲲@示，沒有碳定價(jià)，就不可能實(shí)現(xiàn)氣候變化問題的轉(zhuǎn)變。
交易員押注英國央行將加息至6.25% 為1998年以來最高水平
交易員押注英國央行將把利率提高至20多年來的最高水平。本周，面對高于預(yù)期的通脹，官員們加快了加息步伐。目前貨幣市場已完全定價(jià)終端利率將在明年二月達(dá)到6.25%，上一次利率處于這一水平是在1998年。經(jīng)過一年半的加息，英國的通脹率仍遠(yuǎn)高于英國央行2%的目標(biāo)，這為其采取更激進(jìn)的行動(dòng)提供了理由。周三公布的數(shù)據(jù)顯示，英國5月CPI年率保持在8.7%，連續(xù)第四個(gè)月強(qiáng)于預(yù)期，促使市場迅速重新定價(jià)利率前景。大約一個(gè)月前，交易員押注利率將在5%以下見頂。
日本通報(bào)全球首例因感染Oz病毒死亡病例
據(jù)共同社23日報(bào)道，日本厚生勞動(dòng)省當(dāng)天發(fā)布消息稱，經(jīng)過研究判明，一名去年夏天在茨城縣去世的老年女性，死因是感染了Oz病毒(Oz Virus)，這是全球首次報(bào)告人類感染Oz病毒后出現(xiàn)癥狀并死亡的病例。
美眾議院表決通過將針對拜登彈劾條款提交委員會(huì)審閱
美國國會(huì)眾議院當(dāng)?shù)貢r(shí)間22日投票通過一項(xiàng)決議，將針對總統(tǒng)拜登的彈劾條款提交兩個(gè)委員會(huì)審閱。在當(dāng)天的投票中，219票贊成、208票反對，投票結(jié)果按照黨派劃線。該針對拜登的彈劾條款由共和黨眾議員博伯特(Lauren Boebert)提出，指控拜登在應(yīng)對美國墨西哥邊境問題上“失職”以及“濫用職權(quán)”。接下來，該彈劾條款將提交至眾議院國土安全委員會(huì)和司法委員會(huì)進(jìn)行審閱
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