金價在假日淡靜交投中持穩(wěn)，美國債務(wù)上限協(xié)議造成拖累
來源：德璞資本官網(wǎng) 作者:DOO編輯
商品收盤情況：美國期金攀升0.1%，至1945.50美元。布倫特原油期貨結(jié)算價上漲0.2%，報每桶77.07美元，美國原油期貨上漲0.3%，報每桶72.92美元。
周二前瞻
貴金屬
金價周一在假日淡靜交投中徘徊在兩個月低位附近，美國債務(wù)上限協(xié)議緩解了投資者的擔(dān)憂，同時美聯(lián)儲加息的可能性抑制了對黃金的需求。
華盛頓傳來達(dá)成債務(wù)協(xié)議的消息之際，美國和包括英國在內(nèi)的歐洲部分地區(qū)適逢假期，市場交投淡靜。該協(xié)議仍需在國會通過才能實(shí)施。
Kinesis Money外部分析師Carlo Alberto De Casa稱：“直到幾天前，大多數(shù)投資者都在押注美聯(lián)儲將保持利率不變，不會在下個月加息?！?/span>
上周公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)改變了這種看法，投資者現(xiàn)在預(yù)計(jì)美聯(lián)儲將在6月13-14日的會議上加息。聯(lián)邦基金利率期貨走勢顯示，加息25個基點(diǎn)的可能性為59.4%，利率將在7月達(dá)到5.318%的峰值。
De Casa說,“只要金價保持在1,900美元以上，我認(rèn)為進(jìn)一步下跌的風(fēng)險就不太大，”并補(bǔ)充稱可能會有小幅下跌的空間。
現(xiàn)貨銀下跌0.5%，鉑金上漲0.4%，至每盎司1026.59美元，鈀金大體持平于1423.17美元。
原油
油價周一在淡靜交投中攀升，市場評估美國達(dá)成暫時性債務(wù)上限協(xié)議以避免違約，以及美聯(lián)儲進(jìn)一步加息可能抑制能源需求的情況。稍早，兩大指標(biāo)原油一度在平盤上下震蕩。由于英國和美國適逢公共假期，周一交投受抑。
Liquidity Energy LLC在一份報告中寫道：“隨著達(dá)成債務(wù)上限協(xié)議的興奮感正在消退，對美聯(lián)儲6月再次加息的擔(dān)憂增加?！?/span>
美國總統(tǒng)拜登和眾議院議長麥卡錫周末達(dá)成協(xié)議，將暫停實(shí)施31.4萬億美元的債務(wù)上限，并為未來兩年的政府開支設(shè)定上限。他們表示相信民主黨和共和黨的立法者都會支持這項(xiàng)協(xié)議。盡管如此，分析師認(rèn)為油價得到的任何提振都將是短暫的。
根據(jù)芝商所(CME)的FedWatch工具，市場現(xiàn)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲在6月13-14日的會議上再加息25個基點(diǎn)的可能性為約50%，一個月前預(yù)測的可能性僅有8.3%。
美元周一下跌，達(dá)成債務(wù)上限協(xié)議在全球市場提振風(fēng)險偏好，削弱了美元的避險吸引力。
外匯
美元周一下跌，兌日元從六個月高位回落，美國債務(wù)上限協(xié)議提振了全球市場的風(fēng)險偏好，削弱了美元的避險吸引力。
美國總統(tǒng)拜登周日表示，他已經(jīng)與眾議院議長麥卡錫敲定了一項(xiàng)預(yù)算協(xié)議，將暫停實(shí)施31.4萬億美元的債務(wù)上限，并將該協(xié)議提交國會表決。
亞洲交易時段，美元兌日元短暫觸及140.91的六個月高位，隨后下跌，最新下跌近三分之一個百分點(diǎn)，報140.17日元。美元指數(shù)小跌至約104.23，但距離上周觸及的兩個月高位不遠(yuǎn)。
避險美元回落之際，全球股市受華盛頓的積極消息推動反彈，但包括英國在內(nèi)的歐洲部分地區(qū)和美國適逢假期令交投受抑。
Saxo Markets市場策略師Charu Chanana稱，“最初風(fēng)險偏好增強(qiáng)的反應(yīng)可能是由于美國違約疑云消散，但焦點(diǎn)將很快轉(zhuǎn)向一個事實(shí)，即達(dá)成協(xié)議只是這個過程中的一步，眾議院和參議院在6月5日之前就此達(dá)成一致仍是一個大問題?！?/span>
該協(xié)議將暫停實(shí)施債務(wù)上限至2025年1月，并限制2024年和2025年的預(yù)算支出。
歐元下跌0.2%，至1.0709美元，并未立即對西班牙大選的消息做出反應(yīng)。西班牙首相桑切斯(Pedro Sanchez)周一表示，將在7月23日舉行大選，此前其左翼聯(lián)盟政府周日在地區(qū)選舉中大受打擊。
全球的樂觀情緒推動對風(fēng)險敏感的澳元和紐元從上周觸及的六個月低位回升。澳元上漲0.35%，至0.6541美元，紐元上漲0.2%，至0.6058美元。
澳洲國民銀行(NAB)外匯策略主管Ray Attrill稱：“到目前為止，我們看到市場對達(dá)成債務(wù)上限協(xié)議做出了積極反應(yīng)。 顯然，仍需要將這項(xiàng)債務(wù)上限協(xié)議真正實(shí)施，但我認(rèn)為市場很樂意接受這樣一個假設(shè)，即將在新的截止日期之前落實(shí)。”
美國財政部長耶倫上周五表示，如果國會沒有在6月5日之前提高31.4萬億美元的舉債上限，政府將違約，此前她曾表示最早可能在6月1日發(fā)生違約。
美國加息周期可能不會在像之前希望的那么快結(jié)束，因?yàn)橛雄E象表明經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁，這樣的看法曾支撐美元，還將繼續(xù)支撐美元，盡管對美國債務(wù)上限的擔(dān)憂有所緩解。
美元兌日元月線勢將上漲約3%。 美元指數(shù)5月迄今上漲2.5%。上周五的數(shù)據(jù)顯示，美國4月消費(fèi)者支出增長超過預(yù)期，且通脹回升，這進(jìn)一步表明經(jīng)濟(jì)仍具有韌性。貨幣市場的走勢顯示，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲在6月加息25個基點(diǎn)的可能性約為62%，而一周前消化的加息概率約為26%。
土耳其里拉兌美元創(chuàng)下20.10的紀(jì)錄低位，此前總統(tǒng)埃爾多安在周日勝選連任，他日益專制的統(tǒng)治將進(jìn)入第三個10年。
市場要聞
債務(wù)上限協(xié)議達(dá)成之后 美國長期國債期貨上漲
隨著交易員期待一系列支撐因素，美國10-30年期國債期貨周一(5月29日)上漲，交投清淡。這些因素可望在陣亡將士紀(jì)念日假期之后市場于周二恢復(fù)交易時發(fā)揮作用。這些因素包括，對美聯(lián)儲6月或7月再次加息的預(yù)期上升，以及市場預(yù)期，債務(wù)上限法案的通過將導(dǎo)致國庫券發(fā)行洪峰，或從金融市場回籠流動性，可能壓制風(fēng)險資產(chǎn)的表現(xiàn)。此外，本周適逢美國國債指數(shù)月末再平衡，以納入大量季度新發(fā)10年期和30年期美債，這可能會推動市場對這些品種的需求。
歐佩克秘書長阿爾蓋斯：歐佩克并沒有失去效力
歐佩克秘書長阿爾蓋斯在周一的一次采訪中表示，稱歐佩克已經(jīng)不再是一個有效的獨(dú)立機(jī)構(gòu)的說法是不公平的。他表示，為了恢復(fù)市場的穩(wěn)定和平衡，歐佩克已成功地讓10個國家加入了合作宣言。盡管60多年來存在各種波動和挑戰(zhàn)，但歐佩克一直是一個穩(wěn)定的參與者。同時他重申，該組織做出的所有決定都是為了實(shí)現(xiàn)石油需求和石油供應(yīng)之間的“良好平衡”。他還表示，歐佩克對2023年全球石油需求增長的預(yù)測，是由于人們預(yù)計(jì)，隨著即將到來的夏季旅游，航空燃料和汽油的需求將會回升，而隨著中國繼續(xù)開放，以及通脹和美國債務(wù)問題得到解決，對其他產(chǎn)品的需求將會改善。
俄能源部長：西方從未停止購買俄能源產(chǎn)品
5月28日，俄能源部長尼古拉·舒利吉諾夫表示，西方從來沒有停止購買俄羅斯的能源產(chǎn)品，只是轉(zhuǎn)而采用“變通方法”進(jìn)行采購。他對記者表示，西方國家仍在購買俄羅斯天然氣，只不過不是直接從俄羅斯購買。對于石油而言，情況也是如此。
聯(lián)合國機(jī)構(gòu)警示：厄爾尼諾現(xiàn)象臨近，全球脆弱國家或受沖擊
聯(lián)合國糧農(nóng)組織和聯(lián)合國世界糧食計(jì)劃署29日聯(lián)合發(fā)布題為《饑餓熱點(diǎn)：糧農(nóng)組織及糧食署嚴(yán)重糧食不安全聯(lián)合預(yù)警》的報告指出，在涵蓋22個國家的18個饑餓“熱點(diǎn)”地區(qū)，重度糧食不安全問題的規(guī)模和嚴(yán)重程度很可能進(jìn)一步惡化。報告同時警告，厄爾尼諾氣候現(xiàn)象迫在眉睫，全球脆弱國家還可能遭受極端氣候事件沖擊。報告還警示，厄爾尼諾現(xiàn)象一旦出現(xiàn)就將造成重大風(fēng)險。氣象學(xué)家預(yù)測，2023年中期之前出現(xiàn)厄爾尼諾現(xiàn)象的概率為82%。
歐盟報告：歐洲市場2022年電力價格創(chuàng)歷史新高
當(dāng)?shù)貢r間5月29日，歐盟委員會發(fā)布2022年天然氣和電力市場報告。根據(jù)報告，2022年8月和9月，歐洲市場天然氣價格處于歷史高位，第四季度短暫回落但仍處于價格高位。2022年，歐洲市場批發(fā)電價屢創(chuàng)歷史新高，8月達(dá)到歷史最高點(diǎn)。2022年，歐洲電力基準(zhǔn)價平均為230歐元/兆瓦時，比2021年高出121%。
今年前4個月雄安新區(qū)完成固定資產(chǎn)投資同比增長16.8%
據(jù)河北省統(tǒng)計(jì)局29日消息，今年1月至4月，雄安新區(qū)完成固定資產(chǎn)投資同比增長16.8%，拉動河北省投資增長1.2個百分點(diǎn)。據(jù)河北省統(tǒng)計(jì)局投資與建筑業(yè)統(tǒng)計(jì)處處長李敏介紹，雄安新區(qū)完成固定資產(chǎn)投資同比增長16.8%。其中，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)活力強(qiáng)勁，同比增長464.2%?；A(chǔ)設(shè)施投資持續(xù)發(fā)力，同比增長135.4%，對雄安新區(qū)投資穩(wěn)增長發(fā)揮著至關(guān)重要的作用
周二前瞻
貴金屬金價周一在假日淡靜交投中徘徊在兩個月低位附近，美國債務(wù)上限協(xié)議緩解了投資者的擔(dān)憂，同時美聯(lián)儲加息的可能性抑制了對黃金的需求。
華盛頓傳來達(dá)成債務(wù)協(xié)議的消息之際，美國和包括英國在內(nèi)的歐洲部分地區(qū)適逢假期，市場交投淡靜。該協(xié)議仍需在國會通過才能實(shí)施。Kinesis Money外部分析師Carlo Alberto De Casa稱：“直到幾天前，大多數(shù)投資者都在押注美聯(lián)儲將保持利率不變，不會在下個月加息?！?/span>
上周公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)改變了這種看法，投資者現(xiàn)在預(yù)計(jì)美聯(lián)儲將在6月13-14日的會議上加息。聯(lián)邦基金利率期貨走勢顯示，加息25個基點(diǎn)的可能性為59.4%，利率將在7月達(dá)到5.318%的峰值。
De Casa說,“只要金價保持在1,900美元以上，我認(rèn)為進(jìn)一步下跌的風(fēng)險就不太大，”并補(bǔ)充稱可能會有小幅下跌的空間。
現(xiàn)貨銀下跌0.5%，鉑金上漲0.4%，至每盎司1026.59美元，鈀金大體持平于1423.17美元。
原油
油價周一在淡靜交投中攀升，市場評估美國達(dá)成暫時性債務(wù)上限協(xié)議以避免違約，以及美聯(lián)儲進(jìn)一步加息可能抑制能源需求的情況。稍早，兩大指標(biāo)原油一度在平盤上下震蕩。由于英國和美國適逢公共假期，周一交投受抑。
Liquidity Energy LLC在一份報告中寫道：“隨著達(dá)成債務(wù)上限協(xié)議的興奮感正在消退，對美聯(lián)儲6月再次加息的擔(dān)憂增加?！?/span>美國總統(tǒng)拜登和眾議院議長麥卡錫周末達(dá)成協(xié)議，將暫停實(shí)施31.4萬億美元的債務(wù)上限，并為未來兩年的政府開支設(shè)定上限。他們表示相信民主黨和共和黨的立法者都會支持這項(xiàng)協(xié)議。盡管如此，分析師認(rèn)為油價得到的任何提振都將是短暫的。
根據(jù)芝商所(CME)的FedWatch工具，市場現(xiàn)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲在6月13-14日的會議上再加息25個基點(diǎn)的可能性為約50%，一個月前預(yù)測的可能性僅有8.3%。
美元周一下跌，達(dá)成債務(wù)上限協(xié)議在全球市場提振風(fēng)險偏好，削弱了美元的避險吸引力。
外匯
美元周一下跌，兌日元從六個月高位回落，美國債務(wù)上限協(xié)議提振了全球市場的風(fēng)險偏好，削弱了美元的避險吸引力。
美國總統(tǒng)拜登周日表示，他已經(jīng)與眾議院議長麥卡錫敲定了一項(xiàng)預(yù)算協(xié)議，將暫停實(shí)施31.4萬億美元的債務(wù)上限，并將該協(xié)議提交國會表決。 亞洲交易時段，美元兌日元短暫觸及140.91的六個月高位，隨后下跌，最新下跌近三分之一個百分點(diǎn)，報140.17日元。美元指數(shù)小跌至約104.23，但距離上周觸及的兩個月高位不遠(yuǎn)。
避險美元回落之際，全球股市受華盛頓的積極消息推動反彈，但包括英國在內(nèi)的歐洲部分地區(qū)和美國適逢假期令交投受抑。
Saxo Markets市場策略師Charu Chanana稱，“最初風(fēng)險偏好增強(qiáng)的反應(yīng)可能是由于美國違約疑云消散，但焦點(diǎn)將很快轉(zhuǎn)向一個事實(shí)，即達(dá)成協(xié)議只是這個過程中的一步，眾議院和參議院在6月5日之前就此達(dá)成一致仍是一個大問題?！?/span>
該協(xié)議將暫停實(shí)施債務(wù)上限至2025年1月，并限制2024年和2025年的預(yù)算支出。
歐元下跌0.2%，至1.0709美元，并未立即對西班牙大選的消息做出反應(yīng)。西班牙首相桑切斯(Pedro Sanchez)周一表示，將在7月23日舉行大選，此前其左翼聯(lián)盟政府周日在地區(qū)選舉中大受打擊。
全球的樂觀情緒推動對風(fēng)險敏感的澳元和紐元從上周觸及的六個月低位回升。澳元上漲0.35%，至0.6541美元，紐元上漲0.2%，至0.6058美元。
澳洲國民銀行(NAB)外匯策略主管Ray Attrill稱：“到目前為止，我們看到市場對達(dá)成債務(wù)上限協(xié)議做出了積極反應(yīng)。 顯然，仍需要將這項(xiàng)債務(wù)上限協(xié)議真正實(shí)施，但我認(rèn)為市場很樂意接受這樣一個假設(shè)，即將在新的截止日期之前落實(shí)。”
美國財政部長耶倫上周五表示，如果國會沒有在6月5日之前提高31.4萬億美元的舉債上限，政府將違約，此前她曾表示最早可能在6月1日發(fā)生違約。
美國加息周期可能不會在像之前希望的那么快結(jié)束，因?yàn)橛雄E象表明經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁，這樣的看法曾支撐美元，還將繼續(xù)支撐美元，盡管對美國債務(wù)上限的擔(dān)憂有所緩解。
美元兌日元月線勢將上漲約3%。 美元指數(shù)5月迄今上漲2.5%。上周五的數(shù)據(jù)顯示，美國4月消費(fèi)者支出增長超過預(yù)期，且通脹回升，這進(jìn)一步表明經(jīng)濟(jì)仍具有韌性。貨幣市場的走勢顯示，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲在6月加息25個基點(diǎn)的可能性約為62%，而一周前消化的加息概率約為26%。
土耳其里拉兌美元創(chuàng)下20.10的紀(jì)錄低位，此前總統(tǒng)埃爾多安在周日勝選連任，他日益專制的統(tǒng)治將進(jìn)入第三個10年。
市場要聞
債務(wù)上限協(xié)議達(dá)成之后 美國長期國債期貨上漲
隨著交易員期待一系列支撐因素，美國10-30年期國債期貨周一(5月29日)上漲，交投清淡。這些因素可望在陣亡將士紀(jì)念日假期之后市場于周二恢復(fù)交易時發(fā)揮作用。這些因素包括，對美聯(lián)儲6月或7月再次加息的預(yù)期上升，以及市場預(yù)期，債務(wù)上限法案的通過將導(dǎo)致國庫券發(fā)行洪峰，或從金融市場回籠流動性，可能壓制風(fēng)險資產(chǎn)的表現(xiàn)。此外，本周適逢美國國債指數(shù)月末再平衡，以納入大量季度新發(fā)10年期和30年期美債，這可能會推動市場對這些品種的需求。
歐佩克秘書長阿爾蓋斯：歐佩克并沒有失去效力
歐佩克秘書長阿爾蓋斯在周一的一次采訪中表示，稱歐佩克已經(jīng)不再是一個有效的獨(dú)立機(jī)構(gòu)的說法是不公平的。他表示，為了恢復(fù)市場的穩(wěn)定和平衡，歐佩克已成功地讓10個國家加入了合作宣言。盡管60多年來存在各種波動和挑戰(zhàn)，但歐佩克一直是一個穩(wěn)定的參與者。同時他重申，該組織做出的所有決定都是為了實(shí)現(xiàn)石油需求和石油供應(yīng)之間的“良好平衡”。他還表示，歐佩克對2023年全球石油需求增長的預(yù)測，是由于人們預(yù)計(jì)，隨著即將到來的夏季旅游，航空燃料和汽油的需求將會回升，而隨著中國繼續(xù)開放，以及通脹和美國債務(wù)問題得到解決，對其他產(chǎn)品的需求將會改善。
俄能源部長：西方從未停止購買俄能源產(chǎn)品
5月28日，俄能源部長尼古拉·舒利吉諾夫表示，西方從來沒有停止購買俄羅斯的能源產(chǎn)品，只是轉(zhuǎn)而采用“變通方法”進(jìn)行采購。他對記者表示，西方國家仍在購買俄羅斯天然氣，只不過不是直接從俄羅斯購買。對于石油而言，情況也是如此。
聯(lián)合國機(jī)構(gòu)警示：厄爾尼諾現(xiàn)象臨近，全球脆弱國家或受沖擊
聯(lián)合國糧農(nóng)組織和聯(lián)合國世界糧食計(jì)劃署29日聯(lián)合發(fā)布題為《饑餓熱點(diǎn)：糧農(nóng)組織及糧食署嚴(yán)重糧食不安全聯(lián)合預(yù)警》的報告指出，在涵蓋22個國家的18個饑餓“熱點(diǎn)”地區(qū)，重度糧食不安全問題的規(guī)模和嚴(yán)重程度很可能進(jìn)一步惡化。報告同時警告，厄爾尼諾氣候現(xiàn)象迫在眉睫，全球脆弱國家還可能遭受極端氣候事件沖擊。報告還警示，厄爾尼諾現(xiàn)象一旦出現(xiàn)就將造成重大風(fēng)險。氣象學(xué)家預(yù)測，2023年中期之前出現(xiàn)厄爾尼諾現(xiàn)象的概率為82%。
歐盟報告：歐洲市場2022年電力價格創(chuàng)歷史新高
當(dāng)?shù)貢r間5月29日，歐盟委員會發(fā)布2022年天然氣和電力市場報告。根據(jù)報告，2022年8月和9月，歐洲市場天然氣價格處于歷史高位，第四季度短暫回落但仍處于價格高位。2022年，歐洲市場批發(fā)電價屢創(chuàng)歷史新高，8月達(dá)到歷史最高點(diǎn)。2022年，歐洲電力基準(zhǔn)價平均為230歐元/兆瓦時，比2021年高出121%。
今年前4個月雄安新區(qū)完成固定資產(chǎn)投資同比增長16.8%
據(jù)河北省統(tǒng)計(jì)局29日消息，今年1月至4月，雄安新區(qū)完成固定資產(chǎn)投資同比增長16.8%，拉動河北省投資增長1.2個百分點(diǎn)。據(jù)河北省統(tǒng)計(jì)局投資與建筑業(yè)統(tǒng)計(jì)處處長李敏介紹，雄安新區(qū)完成固定資產(chǎn)投資同比增長16.8%。其中，信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)活力強(qiáng)勁，同比增長464.2%?；A(chǔ)設(shè)施投資持續(xù)發(fā)力，同比增長135.4%，對雄安新區(qū)投資穩(wěn)增長發(fā)揮著至關(guān)重要的作用
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